Tarefas

Nova interação de emails no Reev Nova interacao de emails no Reev

Nova interação de emails no Reev

Quanto mais você consegue centralizar o seu processo em uma ferramenta, mais fácil fica focar a atenção do seu time nas vendas, certo?

Afinal, ter uma ferramenta de vendas mais completa oferece muitos benefícios:

  • Maior facilidade em treinar os membros do time;
  • Menos tempo dedicado ao uso de muitas ferramentas ao mesmo tempo e mais tempo dedicado a vender;
  • Informações mais centralizadas para visualização do gestor;
  • Menos chance de erros devido ao desencontro de informações;
  • Entre outros benefícios.

Aqui no Reev queremos fazer com que o seu dia a dia em vendas seja cada vez mais facilitado, por isso, estamos atentos a melhoras na plataforma que proporcionem essas facilidades.

Algo que identificamos foi a necessidade dos vendedores em enviar emails desvinculados aos fluxos de cadência.

Isso pode ocorrer porque muitas vezes o lead responde o email ou pede alguma informação que não se inclui nos emails que serão enviados a partir do fluxo.

Quando isso acontece, os vendedores normalmente precisam de voltar a ferramenta na qual consta a sua caixa de entrada para elaborar um novo email, não é mesmo?

Isso não será mais necessário pois agora é possível enviar emails desvinculados de fluxos de cadência no Reev! Você poderá fazer isso de duas formas:

  • Enviando emails a partir de uma tarefa avulsa de email; ou
  • Enviando emails sem a necessidade de criar uma tarefa.
Bob esponja muito alegre.

Continue sua leitura para entender um pouco mais 😉

Como enviar um email a partir de uma tarefa avulsa

No Reev, acesse a área de Tarefas e crie uma tarefa de email para a data e horário que deseja:

Janela para criação de nova tarefa.

Na tarefa de email criada, clique no envelope no box da tarefa:

Janela de Tarefas de Hoje com ênfase na nova tarefa criada.

Será aberto um compose de email para que você digita a mensagem que deseja enviar:

Janela para configuração e criação de email.

Além de poder digitar uma mensagem avulsa, você pode também selecionar um template de email pré-existente, para isso basta clicar no envelope que se encontra no canto inferior esquerdo e escolher o seu template:

Campo para seleção de template de email já criado.

Repare que você também pode usar as variáveis que utiliza nos templates normalmente no compose de email avulso 🙂

Depois que fizer as alterações, clique em Enviar e veja a confirmação:

Confirmação de envio de email.

Pronto o email vinculado a tarefa foi enviado 🙂

Como enviar um email avulso sem precisar de criar uma tarefa

Às vezes você precisa mandar um email pontualmente e não quer criar uma tarefa programada para isso, não é mesmo? Então também é possível enviar emails avulsos no Reev.

Para isso, dentro da área de tarefas você verá um novo botão escrito Novo Email.

Clique no botão para abrir o compose de email:

Envio de email avulso pelo Reev.

Será aberto um novo compose de email:

Caixa para criação de novo email.

As mesmas opções do envio de emails a partir de tarefas são possíveis no envio de email avulso. Então você pode digitar sua mensagem direto ou pode escolher um template para a mensagem:

Escolha de template para conteúdo do email.

No campo “Para” você pode digitar o nome do seu contato no Reev que aparecerá o email para seleção:

Preenchimento do campo Para do email

Depois de selecionar o contato, clique em Enviar e o email será enviado para o seu contato. 😉

Conclusão

O envio de emails avulsos pelo Reev é mais uma das novas funcionalidades que estamos lançando para que cada vez mais os times de vendas possam centralizar o seu processo de vendas no Reev.

Afinal o email é um recurso muito importante no contato com os leads e queremos que seja algo simples e fácil de usar a partir do Reev.

Caso você tenha alguma sugestão relacionado ao envio de emails no Reev, estamos abertos aos feedbacks!

Mande um email contando o que achou para: patricia@reev.co.

Até mais!
 

Tarefas excluídas em fluxo semi-automatizado atividades deletadas

Tarefas excluídas em fluxo semi-automatizado

Nos fluxos semi-automatizados do Reev é possível criar várias atividades diferentes para cada contato. Essas atividades são visualizadas na área de tarefas e o vendedor pode concluí-las, editá-las ou excluí-las.

Uma dificuldade comum era a de precisar excluir uma atividade do fluxo, por ela não fazer sentido naquele cenário, e, ao fazê-lo, o lead permanecia pausado ao invés de avançar para a próxima atividade.

Essa necessidade de deletar uma ação se devia a vários motivos, por exemplo, quando a tarefa ficava muito atrasada no fluxo ou por alguma situação na qual aquela tarefa não era mais necessária.

Então, para melhorarmos essa interação, fizemos uma alteração na qual o vendedor pode deletar qualquer ação do fluxo semi-automatizado.

Ao fazer isso, a ação será registrada como deletada no histórico do contato e no fluxo, e o contato seguirá normalmente no fluxo, com as novas ações sendo criadas normalmente.

Assim, a tarefa será excluída mas, ao mesmo tempo, a exclusão será registrada para que o vendedor e o gestor possam rastrear quando e com quem ocorreu a exclusão 🙂

Não é ótimo?

Minions comemorando.

Como fazer

Na área de tarefas, clicar no botão Editar da tarefa que deseja excluir.

Janela de Tarefas em atraso no Reev

Ao entrar na tarefa, clique no botão Excluir e confirme:

Janela de Criação de tarefa com ênfase no botão de Excluir.

Depois que confirmou a exclusão, caso queira, você pode verificar no histórico do contato o registro de tarefa excluída:

Janela de histórico de atividades do contato.

Dentro da área de contatos do fluxo você também pode visualizar quais etapas do fluxo tiveram uma atividade excluída para aquele lead:

Área de contatos do fluxo.

Assim você tem o feedback da exclusão em dois locais diferentes 🙂

Conclusão

Agora que melhoramos a interação de exclusão de uma tarefa do fluxo semi-automatizado, você poderá fazer essa exclusão, quando for o caso, sem medo do seu lead ficar pausado no fluxo .

Gif Delete

Bem melhor não é?

O que achou? Mande seu feedback para patricia@reev.co.

Novidades na área de tarefas novidades na area de tarefas

Novidades na área de tarefas

A área de tarefas é bastante utilizada no Reev, então sempre pensamos em formas de melhorá-la cada vez mais.
Por isso fizemos 4 alterações nesta área para facilitar o dia a dia de vendedores e gestores que utilizam o Reev 🙂

1. Melhoria no Layout da Área de Tarefas

Se você está constantemente utilizando o Reev, deve ter reparado que fizemos uma mudança significativa no layout da área de tarefas. O novo design foi pensado para ser mais bonito e intuitivo, além de apresentar no topo informações que podem ser bastante relevantes para vendedores e gestores, como o total de ligações a serem realizadas, o total de e-mails, de contatos via linkedin e via social 😉 Assim o vendedor terá uma visão de conjunto do que precisa realizar em determinado período e o gestor consegue visualizar as tarefas que estão sendo executadas por sua equipe.
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2. Estatísticas de Tarefas

Agora é possível visualizar as estatísticas referentes as tarefas criadas em um fluxo. Assim o vendedor entenderá melhor como é sua produtividade, baseando-se em quantas tarefas consegue realizar, e também quantos contatos se tornam oportunidades a partir de suas tarefas relacionadas ao contato. Essas estatísticas também influenciam as estatísticas do fluxo no qual a tarefa está contida.Novidades na área de tarefas
 

3. Possibilidade de criar uma tarefa sem horário definido

Agora é possível criar uma tarefa sem um horário específico, de maneira que a tarefa fica programada para o dia todo. Essa opção é boa para que o vendedor programe para si uma tarefa para determinado dia no qual ele não tem certeza ainda de qual horário realizará aquela tarefa. Essa possibilidade não é valida para tarefas de e-mails automáticos, ok?
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4. Livefeed na Área de Tarefas

O Livefeed, que antes ficava no Dashboard, agora foi colocado na área de tarefas, por ser uma área mais dinâmica na qual o vendedor passa mais tempo nela durante o seu dia.
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5. Calendário de Tarefas Executadas

Já pensou o quanto seria útil ver em um calendário quantas e quais tarefas você executou em determinado período de tempo? Seria muito útil para acompanhar a sua produtividade, não é?
Então saiba que agora o Reev possui o Calendário de Tarefas Executadas, no qual você consegue ver quantas tarefas foram executadas e de quais tipos em um período de tempo selecionado.
Além disso, o calendário possui um filtro no qual o gestor pode selecionar o vendedor que ele quer analisar as tarefas que ele executou no período 😉

Conclusão

Com essas novidades, usar a área de tarefas do Reev ficou ainda mais fácil!
O que achou dessas mudanças? Mande sua opinião no e-mail: jessica@reev.co.
Até a próxima!

Fluxos Semi-Automatizados FLUXOS SEMI AUTOMATIZADOS

Fluxos Semi-Automatizados

Existem leads que precisam de emails feitos especialmente para eles.
O fluxo semi-automatizado trás para você o poder de disparar emails ainda mais personalizados para seus leads!
Quando você cria um fluxo semi-automatizado, você escolhe quando e de que modo abordar o seu lead.
Com ele, o Reev permite personalização máxima e em real-time para seus fluxos, além de garantir uma diminuição relevante no volume de cliques para enviar um email.
Mas com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Fica no seu poder avançar aquele lead para a próxima etapa do seu fluxo.

COMO FUNCIONA O FLUXO SEMI-AUTOMATIZADO

Você consegue criar um fluxo semi-automatizado na janela de criação de fluxos
Fluxos Semi-Automatizados fluxo semi automatizado
Ao clicar no campo e selecionar a opção do fluxo semi-automatizado, algumas mudanças ficam mais perceptíveis
Fluxos Semi-Automatizados fluxo semi automatizado1
A primeira mudança percebida é no modo de disparo do email.
O tipo de email disparado é manual.
Isso se traduz em “você irá disparar o email manualmente”. Além disso, no fluxo semi-automatizado, existe a opção de criar o fluxo com o “template em branco” para que ele seja escrito apenas no momento de envio do email.
Ou seja, se você quiser utilizar um template e terminar de customizá-lo na hora do envio, é possível. Agora, se precisa criar o fluxo rapidamente e não quer escrever todos os templates, pode começar com eles “em branco” e escreve-los no momento do envio. 🙂
A criação do fluxo se mantém a mesma, sem maiores alterações.
A área de tarefas se torna ainda mais relevante ao se utilizar o fluxo semi-automatizado.
É por lá que você vai disparar os emails, marcar as ações como realizadas. A área de tarefas será seu centro de ações.
As tarefas de envio de email aparecerão juntamente com as tarefas de ligação.
Fluxos Semi-Automatizados fluxo semi automatizado2
Nesse quadro de tarefas conseguimos:
1) Disparar o email: Basta clicar sobre o ícone de email abre uma janela de disparo rápido de emails. Nele, o template que condiz com a etapa que o lead se encontra será mostrado. Nessa janela, você consegue modificar o template, adicionando ou retirando as informações que você achar pertinente.
Fluxos Semi-Automatizados fluxo semi automatizado 3
Os botões abaixo da caixa do conteúdo do email te dão as opções de salvar o email para ser disparado em outro momento e a opção de disparar o email naquele instante.
Fluxos Semi-Automatizados fluxo semi automatizado 4
2) Ver comentários adicionados: Clicando sobre o ícone de nota, você consegue ver os comentários adicionados na tarefa
Fluxos Semi-Automatizados fluxo semi automatizado 5
3) Marcar a tarefa como realizada: Após editar o seu template e clicar em Enviar, a tarefa já será automaticamente marcada como realizada. Caso você queira pular essa ação no seu fluxo, você também consegue marcá-la como feita, mesmo sem ter realizado o envio do email. Para isso, basta clicar na bolinha branca a esquerda, e está será marcada como tarefa realizada, assim como é realizado com as demais tarefas.
Fluxos Semi-Automatizados fluxo semi automatizado 6

CONCLUSÃO

Como você viu ao longo deste texto, ao optar pelo uso do fluxo semi-automatizando, o vendedor consegue uma maior personalização no seu fluxo de cadência, já que é possível adicionar pontos relevantes do contexto no qual o contato está inserido, tornando o contato mais próximo, pessoal e relevante. Além disso, o vendedor também consegue manipular algumas etapas do seu fluxo, pulando algum envio de email conforme ele julgar que seja necessário.
É claro que o Reev possui além dessa grande funcionalidade, outras maneiras de deixar o seu contato muito mais próximo e personalizado!
E se você ainda não usa o Reev e quer conhecer mais, entre em contato com a gente no contato@reev.co!

Como adicionar comentários em tarefas como adicionar comentarios em tarefas

Como adicionar comentários em tarefas

Imagine que você criou um fluxo de cadência e, após o envio do primeiro e-mail, o seu lead te enviou um e-mail automático dizendo que está de férias por 15 dias. Nesse caso, não faz sentido manter o contato no fluxo – afinal, ele não vai visualizar nenhum e-mail.
Com isso, você pode criar uma tarefa para enviar um e-mail para o lead quando ele voltar de férias. Mas, na correria do dia-a-dia, após 15 dias você pode acabar se esquecendo do que se trata aquela tarefa. Então, nesse caso, o ideal seria inserir uma observação ao agendar a tarefa: “o contato está de férias e retornará no dia 12/08”, certo?
Pois agora é possível fazer isso no Reev! 🙂
Ao agendar uma tarefa, é possível inserir comentários com facilidade. Então se você quer saber mais sobre essa funcionalidade, não deixe de ler esse texto! 😉

ADIÇÃO DE COMENTÁRIOS NO AGENDAMENTO DE TAREFAS

Como você já sabe, é possível criar tarefas para contatos no Reev. Se você não se lembra como essa funcionalidade funciona, dê uma olhada nesse texto aqui no blog
No momento de agendar tarefas, agora também é possível adicionar comentários. Para isso, basta você entrar na área do contato que deseja, ou então na área de tarefas, e então clicar em “nova tarefa”, como nas imagens abaixo:

Como adicionar comentários em tarefas Reev Adição de tarefas na área de tarefas

Como adicionar comentários em tarefas Reev1Adição de tarefas na área do contato

Ao fazer isso, você verá um modal como na imagem abaixo. Nesse modal, você verá o campo “comentário”, no qual você poderá inserir as informações que desejar.
Como adicionar comentários em tarefas Reev 2
Em seguida, basta clicar em “salvar” e pronto 🙂

COMENTÁRIOS NA EDIÇÃO DE TAREFAS

Caso você queira inserir um comentário em uma tarefa já criada, ou então editar um comentário já feito é muito simples. Assim como para criar tarefas, você pode fazer isso de duas maneiras: a partir da área de tarefas ou a partir da área do contato.
Na área de tarefas, basta você clicar no lápis no canto superior direito da tarefa e inserir ou editar o comentário conforme desejar:
Como adicionar comentários em tarefas Reev 4
Caso queira fazer isso a partir da área do contato, basta clicar no contato que deseja, e então clicar no lápis no canto direito, conforme indicado na imagem abaixo:
Como adicionar comentários em tarefas Reev 5

COMO IDENTIFICAR TAREFAS COM COMENTÁRIOS

Todas tarefas que tiverem comentários conterão o ícone indicado abaixo:

Como adicionar comentários em tarefas Reev 3Área de tarefas

Como adicionar comentários em tarefas Reev 1Área do contato

Sendo assim, para que você consiga identificar essas tarefas com comentários, basta identificar se elas possuem ou não esse ícone.
Além disso, caso queira pré visualizar o comentário, basta clicar sobre esse ícone:
Como adicionar comentários em tarefas Reev 6

CONCLUSÃO

E ai, o que achou? Fique à vontade para me mandar dúvidas e sugestões no larissa@reev.co!
E se você ainda não conhece o Reev e quer turbinar suas vendas, entre em contato com a gente no e-mail contato@reev.co 😉

Área de Tarefas area de tarefas

Área de Tarefas

O QUE SÃO AS TAREFAS NO REEV:

As tarefas são basicamente as ações que você precisa executar com um lead. Por exemplo, ligar para a pessoa ou então mandar uma mensagem no LinkedIn.
No Reev é possível gerenciar não só o envio de e-mails, como também todas as outras tarefas que você precisa realizar para conseguir uma resposta positiva daquele lead.
Nesse texto, vou explicar em detalhes quando as tarefas podem (e devem!) ser criadas, e também como gerenciá-las. É super simples e vai facilitar (e muito) sua vida 😉

QUANDO USAR AS TAREFAS:

Como você sabe, um fluxo de cadência é a sequência de contatos que você faz para conseguir a resposta de um lead, seja por meio de e-mails, ligações ou mensagens no LinkedIn (se você quer saber mais a fundo sobre como estruturar um fluxo de cadência, temos um ótimo texto sobre isso no blog da Outbound Marketing).
No Reev é possível criar e gerenciar todas as ações do seu fluxo de cadência de uma maneira muito simples. Além disso, também é possível criar tarefas individuais para cada contato.

TAREFAS INDIVIDUAIS PARA CADA CONTATO

Suponha a seguinte situação: você mandou um e-mail para o lead, e ele te mandou uma resposta automática informando que está de férias por 20 dias. E agora? Não faz sentido manter essa pessoa no fluxo, já que ela não verá os e-mails (e ainda responderá a todos automaticamente, pausando o fluxo para esse contato).
Ao mesmo tempo, você não pode desperdiçar essa oportunidade simplesmente deixando para lá, não é? Nessa situação, você poderia simplesmente criar uma tarefa de ligação para daqui a 20 dias, para você se lembrar de ligar para esse contato!
Existem diferentes maneiras de criar uma tarefa individual para um contato:

  1. Na base de contatos: basta clicar no contato que deseja, e a tela do contato aparecerá.
  2. Dentro de um fluxo de cadência: basta clicar no fluxo que deseja, e então na aba “Contatos” dentro do grupo. Nessa aba, basta clicar no contato que deseja, e a tela do contato aparecerá:

Área de Tarefas Reev
Ao clicar no contato, você verá essa tela:
Área de Tarefas Reev 1
No botão “Nova Tarefa” você pode criar tarefas para esse contato. Ao clicar nele, você verá uma tela parecida com essa:
Área de Tarefas Captura de Tela 2017 06 02 às 15.08.07
Aqui você pode programar a tarefa e quando você quer realizá-la. No dia da ação, você receberá um e-mail informando que você deve realizá-la, além de todas as outras tarefas programadas para aquele dia e as tarefas atrasadas:
Área de Tarefas Captura de Tela 2017 06 02 às 15.11.21
Além disso, será criada uma tarefa dentro da área do contato, parecida com a imagem abaixo:
Área de Tarefas Reev 2
Quando você realizar a tarefa, basta clicar no checkbox ao lado da tarefa, como na imagem abaixo:
Área de Tarefas Reev 3
Ao fazer isso, seus fluxos não serão alterados, nem outros contatos serão afetados. Isso só afetará o envio das notificações via e-mail para você!
Além do e-mail e da área do contato, o Reev possui agora uma Área de Tarefas, que permite que você faça o gerenciamento de todas elas em um só lugar! Vou explicar um pouco melhor sobre isso no item “Área de Tarefas” desse texto 🙂

TAREFAS DENTRO DE UM FLUXO

É possível também que, em seu fluxo de cadência, você tenha não só e-mails, mas também ligações e contatos no LinkedIn. Por exemplo, imagine o seguinte fluxo de cadência:
Área de Tarefas texto lari 1
Como você pode ver, esse fluxo possui não só o contato via e-mail, como também ligações e uma mensagem no LinkedIn.
Para criar um fluxo dessa forma, é só você acessar a Área de Fluxos de Cadência no menu superior e criar um novo fluxo. Se você não se lembra como criar um Fluxo de Cadência, é só dar uma olhada nesse texto aqui no blog.
Na área “Ações” dentro da criação de um fluxo de cadência você pode inserir todas as tarefas que desejar para o fluxo. Nesse caso, o fluxo seria programado da seguinte maneira:
Área de Tarefas Reev 4
Nesse caso, no momento em que esse fluxo for criado, também serão criadas tarefas individuais para cada contato do fluxo, como no exemplo abaixo:
Área de Tarefas Reev 2
Suponha que você realizou uma ligação e o seu contato não atendeu. Nesse caso, você deve marcar a tarefa como realizada e, ao fazer isso, nenhuma ação do seu fluxo será modificada.
Mas caso o seu contato atenda e você consiga falar com ele, não faz sentido que ele continue recebendo os e-mails do fluxo de prospecção, né? Nesse caso, além de marcar a tarefa como “feita” no Reev, você precisa pausar o contato manualmente dentro do fluxo, como na imagem abaixo:
Área de Tarefas Reev 5

ÁREA DE TAREFAS

Área de tarefas do vendedor

O Reev agora tem uma área dedicada ao gerenciamento das tarefas! Para acessá-la é só clicar em “Tarefas” no menu principal do Reev, como na imagem abaixo:
Área de Tarefas Reev 6
Nessa área, também é possível criar novas tarefas, no botão sinalizado abaixo:
Área de Tarefas Reev 7
Nessa área, o vendedor consegue não só gerenciar todas suas tarefas, como também ter uma visão geral das tarefas executadas em diferentes períodos de tempo (hoje, esse mês, etc), como você pode ver na imagem a seguir:
Área de Tarefas Captura de Tela 2017 06 02 às 15.35.57
Aqui também é possível analisar o número de oportunidades geradas em comparação com o número de contatos perdidos em determinado período de tempo. Nos campos sinalizados na imagem abaixo, você consegue definir o intervalo de tempo para gerar o gráfico. Por exemplo, se você quer saber esses valores relativos ao mês de maio, é só selecionar “de 01/05/2017 a 31/05/2017”.
Área de Tarefas Reev 8
Ainda nessa tela, você consegue visualizar todas as suas tarefas atrasadas e as tarefas agendadas para hoje. Para marcar uma tarefa como realizada, basta clicar no checkbox ao lado da tarefa, como na imagem abaixo:
Área de Tarefas Reev 9
Se você quiser editar ou excluir alguma das tarefas, é só clicar no lápis, sinalizado na imagem abaixo, e modificá-la como desejar:
Área de Tarefas Reev 10
No final da tela, você consegue visualizar todos os contatos pausados da sua conta, e gerenciá-los em um só lugar!

Área de tarefas do Gestor de Vendas

Se você for um gestor da conta, você consegue não só gerenciar suas próprias tarefas (como explicado no item anterior), como também de todos os seus vendedores. Para isso, basta você usar os filtros de usuários existentes na área de tarefas.
O primeiro filtro está logo no início da área de tarefas, e está sinalizado na imagem abaixo. Esse filtro é referente aos gráficos de Tarefas Executadas e de Oportunidades geradas x Contatos perdidos. Ou seja, se você selecionar esse filtro para algum vendedor específico, esses dados serão atualizados conforme as informações daquele vendedor.
Área de Tarefas Reev 11
O segundo filtro fica localizado logo abaixo desses gráficos, e refere-se à parte de Atividades Pendentes. Ao usar o filtro para visualizar um vendedor específico, você verá todas tarefas agendadas para hoje e em atraso para aquele vendedor:

Área de Tarefas Reev 12

Assim como os vendedores, você consegue visualizar todos os contatos pausados da sua conta. A diferença é que você também pode visualizar os contatos pausados pelos seus vendedores. Para isso, basta usar o filtro:
Área de Tarefas Reev 29

CONCLUSÃO

Agora você não precisa mais usar o seu CRM para gerenciar tarefas de contatos que ainda não são oportunidades! O Reev permite que você faça isso de maneira muito simples, tudo em um só lugar 🙂
Se você ainda não conhece o Reev e quer turbinar suas vendas, entre em contato com a gente no e-mail contato@reev.co!