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Como reiniciar o contato no fluxo Como reiniciar o contato no fluxo

Como reiniciar o contato no fluxo

Quando um contato é inserido em um fluxo de cadência no Reev, existem situações em que você precisa reiniciar aquele contato no fluxo após o primeiro email ter sido enviado, de maneira que ele comece do zero e receba novamente o primeiro email da cadência.

Algumas situações em que isso pode ocorrer são as seguintes:

  • O email deu bounce e você fez a alteração para o email correto;
  • Foram enviados vários emails do fluxo de cadência, porém você descobriu que aquele não era o email correto do contato;
  • O contato foi perdido sem ter lido nenhum email do fluxo de cadência e você quer fazer uma segunda tentativa com o mesmo fluxo;
  • Entre outros.

Para poder te ajudar a fazer esse “reset” da maneira mais simples possível, nós aqui do Reev criamos uma forma super fácil de fazer esses contatos serem reiniciados 🙂

Quer saber como? Continue lendo este post. 😉

Como fazer o reset no contato


Na área de fluxos do Reev, acesse o fluxo no qual o contato se encontra:

Acesse a área de contatos dentro do fluxo e posicione o mouse no contato desejado:

Clique na seta lateral e em seguida em Resetar:

Será exibido um modal de confirmação:

Ao confirmar, o contato terá sua qualificação alterada para Lead Ativo:

Pronto! O contato foi reiniciado e passará a receber o primeiro email do fluxo.

Conclusão

Com essa nova opção de reset do contato, você conseguirá reiniciar os seus contatos rapidamente nos fluxos de cadência e com apenas alguns cliques 🙂

Gostou dessa novidade? Conta para nós no email rodrigo@reev.co.

Envio de email com cópia Envio de email com copia

Envio de email com cópia

Cada vez mais procuramos dar possibilidades para que nossos usuários trabalhem com diversos recursos de seus emails dentro do reev.

Por isso estamos de olho nos recursos de emails mais utilizados e necessários para o processo de vendas.

Um recurso muito importante é o de enviar emails com cópia para outros destinatários. São várias as situações nas quais essa funcionalidade é importante:

  • Na passagem de bastão do hunter para o closer;
  • No momento de enviar emails para vários decisores;
  • Em alguns casos quando o lead apresenta outra pessoa como decisora;
  • Entre outros.

Então a novidade da vez é a possibilidade de mandar emails com cópia no Reev!

Como enviar email com cópia

Para fazer o envio do email com cópia é preciso acessar o Compose do Reev, seja através do botão Novo Email ou por uma tarefa de email. Repare que no canto direito do destinatário existe um link Cc:

Clique neste link para que seja aberto um campo para inserir email em cópia:

Preencha esse campo, digite a sua mensagem e clique em Enviar:

Pronto! Você acaba de enviar um email com cópia no Reev.

É importante falar que pode ser inseridos no máximo 10 destinatários por email, ok?

Conclusão

Com essa opção de inserir um email em cópia, o Reev aumenta as possibilidades do uso de email dentro da ferramenta e facilita os momentos em que é preciso enviar um mesmo email para vários leads envolvidos na venda.

Esse é mais um recurso de email que veio para facilitar o dia a dia daqueles que lidam todos os dias com vários emails ao mesmo tempo 🙂

O que você achou desta funcionalidade? Me conta no patricia@reev.co

Configurar funil e estágio para onde o lead irá no Pipedrive e NectarCRM Configurar funil e estágio para onde o lead irá no Pipedrive e NectarCRM

Configurar funil e estágio para onde o lead irá no Pipedrive e NectarCRM

Com a integração do Reev com os CRM’s Pipedrive e NectarCRM, a troca de informações entre essas ferramentas se tornou muito mais fácil.

E além de procurar fazer integrações com cada vez mais ferramentas, também procuramos sempre aperfeiçoar as integrações existentes.

Por isso procuramos analisar junto aos nossos usuários quais outras funcionalidades eles gostariam que essa integração tivesse, e a funcionalidade mais pedida foi a possibilidade de escolher o funil e estágio para o qual o lead irá, tanto no Pipedrive quanto no NectarCRM.

Se você também quiser dar o seu feedback, envie um email para patricia@reev.co. Será ótimo entendermos o que para você é importante que essas integrações tenham. 🙂

Isso facilita bastante a organização do CRM, nos casos em que a empresa utiliza vários funis ou quando o estágio que o lead irá no CRM não necessariamente será o primeiro.
Então a possibilidade de configurar o funil e estágio para onde o lead irá no Pipedrive ou no NectarCRM agora é uma realidade!

Se você quer saber como fazer essa configuração, continue lendo este artigo que vou lhe mostrar 😉

Como configurar quando o CRM for o NectarCRM

No NectarCRM, acesse a tela de Configurações > Funil de Venda:

Você verá a informação do ID do funil:

Copie essa informação.

Agora acesse a tela de Oportunidades:

O número do estágio do funil corresponde a ordem em que se encontra nesta tela. Por exemplo, o estágio Apresentação é o número 1, o estágio Acompanhamento é o número 2 e o estágio Proposta é o número 3.

Salve o número do estágio em que deseja que o lead seja inserido.
No meu exemplo, eu quero que os meus leads sejam inseridos em Apresentação, o qual corresponde ao número 1.

Agora, acesse o Reev em Configurações > Integrações.

Clique no NectarCRM. Você precisará colar a informação do ID do funil e número do estágio nos campos correspondentes.

Clique em Salvar.

Pronto! Agora quando o lead for levado do Reev para o NectarCRM será salvo no funil e estágio especificados.

Como configurar quando o CRM for o Pipedrive

No Pipedrive, clique no seu nome de usuário e vá em Ajustes > Funis:

Nesta tela você verá as etapas do seu funil:

Você precisará copiar a informação do ID do estágio do funil para inseri-lo no Reev.

Para isso, posicione o ponteiro do mouse em cima do nome do estágio do funil que você deseja saber o seu ID:

No canto inferior da tela do navegador, aparecerá a URL do estágio, conforme imagem abaixo:

Você precisa salvar o número entre edit e json, que no caso é o 2.

Outra opção de visualizar esse número é clicar em Copiar Endereço do link acima do nome do estágio, conforme abaixo:

Depois, cole o endereço no navegador ou em algum editor de texto:

Nesse caso, o número a ser copiado é o 2.

Com esse número salvo, acesse o Reev > Configurações > Integrações.

Nessa tela, acesse o Pipedrive e insira o número copiado no campo correspondente, conforme abaixo:

Clique em Salvar.

A partir do ID inserido no campo, o Pipedrive já detecta qual é o funil correspondente.

Assim, o Reev passará a salvar os leads no funil e estágio do Pipedrive especificados nessa configuração 🙂

Conclusão

Caso você não faça essa configuração para que o lead seja salvo em um funil e estágio específico, ele será salvo no primeiro estágio do funil configurado como padrão no seu CRM.

Porém, a qualquer momento você pode fazer essa configuração.

E assim, com essa nova possibilidade, o seu lead já vai para o funil e estágio que você desejar e fica mais fácil manter o seu CRM atualizado 🙂

O que você achou desta novidade? Mande seu comentário no email patricia@reev.co.

Novas Ações em Massa alterações em massa

Novas Ações em Massa

A base de contatos do Reev é um local bastante utilizado na ferramenta por permitir que seja realizado o gerenciamento dos contatos inseridos na plataforma.

Através das informações dessa área tanto os vendedores quanto os gestores conseguem obter informações importantíssimas sobre os seus leads: as informações pessoais, o status e a qualificação deles, o responsável por cada lead, as suas respectivas tags, entre outros.

Logo, sempre pensamos em melhorar cada vez mais essa área de maneira que fique fácil e intuitivo gerenciar os seus contatos 🙂

Assim fizemos 3 alterações bem interessantes na base de contatos:

  • Inserimos uma nova lógica de seleção dos contatos;
  • Inserimos a possibilidade de alterar o responsável por eles em massa;
  • Inserimos a possibilidade de inserção de Tags em massa.

Nova Lógica de Seleção

Na base de contatos, quando selecionamos a caixa de seleção correspondente a seleção de contatos em massa, normalmente os contatos selecionados são aqueles que estão visíveis na tela.

Isso ocorre porque muitas vezes o vendedor, antes de fazer alguma ação, precisa conferir um por um os contatos que está selecionando, para garantir que está fazendo a alteração correta.

Porém também é bacana ter a possibilidade de selecionar todos os contatos da base para realizar alguma ação, pois em alguns casos não é preciso que ocorra essa conferência, não é mesmo?

Por isso, na nova lógica de seleção do Reev, o vendedor ou gestor tem a possibilidade de selecionar todos os contatos que atendem a determinado filtro, sem precisar de rolar a tela até que todos estejam visíveis.

Mesmo sem um filtro específico, você também consegue selecionar todos os contatos da base.

Mas como fazer?

Basta selecionar a caixa de seleção em massa do Reev e quando o fizer, você verá a seguinte mensagem no canto direito da tela:

ações em massa seleção de contatos

Então você irá clicar em Selecionar todos os 196 leads. Aparecerá a seguinte mensagem:

Mensagem de confirmação da seleção de contatos em massa.

Pronto! Agora você pode realizar as ações em massa disponíveis atualmente: a exclusão de contatos e a alteração de responsabilidade.

Como fazer alteração de responsabilidade em massa

É muito bom conseguir transferir a responsabilidade dos contatos em grande quantidade, principalmente para equipes que possuem um time de Inteligência Comercial, os quais distribuem os leads entre os vendedores cadastrados no Reev.

Também facilita bastante o processo para os times nos quais essa tarefa é exercida pelo gestor.

Assim, a próxima pergunta certamente é: mas como eu faço a alteração de responsabilidade dos contatos em massa?

Esse processo é bem simples, assim como a seleção. 🙂

Na sua base de contatos, você irá selecionar os contatos nos quais deseja alterar a responsabilidade para outro vendedor. O contato precisa estar com o status finalizado, ok?

Janela de Base de Contatos do Reev.

Repare que existe uma nova barra acima das informações dos contatos. Nessa barra, clique no ícone em formato de uma pessoa e irá aparecer os usuários que estão cadastrados na plataforma.

Ênfase no ícone Responsável dentro da janela de Base de Contatos.

Em seguida clique no vendedor para o qual você quer transferir a responsabilidade daqueles contatos. Aparecerá uma mensagem de confirmação:

Confirmação da transferência de responsabilidade dos contatos.

Depois que confirmar a transferência será realizada.

Agora os contatos selecionados estão na responsabilidade do vendedor selecionado.

Janela de Base de Contatos após as modificações.

Como fazer a inserção de tags em massa

As tags são excelentes recursos para organizar melhor a sua base de contatos e dar informações rápidas para os seus vendedores sobre os leads da base.

E muitas vezes precisamos marcar vários contatos de nossa base com uma tag específica, não é mesmo? Pode ser, por exemplo, que você tenha inserido recentemente vários leads via Inbound e é preciso colocar tags para que essa informação fique clara para o vendedor.

Então vamos ver como fazemos a inserção dessas tags em massa.

Na página de Contatos, selecione aqueles contatos que você quer inserir/editar/excluir tags:

Página de Contatos do Reev.

Clique no ícone da etiqueta, o qual está ao lado do ícone de responsabilidade:

Janela de contatos com ênfase para o ícone tag.

Repare que a caixa de seleção das tags pode se encontrar em 3 maneiras distintas:

  • Sem seleção: a tag não se encontra inserida em nenhum dos contatos selecionados;
  • Com um traço e o preenchimento em azul: a tag se encontra inserida em alguns contatos selecionados (não em todos);
  • Com um check e o preenchimento em verde: a tag se encontra inserida em todos os contatos selecionados.

Você pode fazer as seguintes interações:

  • Clicar uma vez em uma caixa de seleção que está sem seleção: a tag será aplicada em todos os contatos selecionados;
  • Clicar uma vez em uma caixa de seleção que está com um traço e o preenchimento em azul: a tag será aplicada em todos os contatos selecionados, inclusive aqueles que estavam sem a tag;
  • Clicar duas vezes em uma caixa de seleção que está com um traço e o preenchimento em azul: a tag será removida dos contatos selecionados que possuem a tag;
  • Clicar uma vez em uma caixa de seleção que está com um check e o preenchimento em verde: a tag será removida de todos os contatos selecionados.

Lembrando que sempre é preciso clicar em Aplicar para que as alterações sejam realizadas.

Você também pode procurar por uma tag com uma palavra chave, pode criar uma nova tag e pode editar as tags existentes.

  • Procurando por uma tag: digite o nome da tag desejada.
Ícone de tag com ênfase para busca de uma tag.
  • Criando uma nova tag: primeiro clique em Criar Nova Tag.
Ícone de tag com ênfase para criação de nova tag.

Depois de clicar em Criar Nova Tag, insira o nome da tag e selecione a sua cor:

Janela para configuração da nova tag.

Depois clique em Criar que ela será inserida na listagem:

Ícone de tag após a criação de uma nova tag.
  • Editando Tag: clique em editar Tags.
Ícone de tag com ênfase na edição de uma tag existente.

Você será redirecionado para a página de Tags em Configurações:

Página de tags na aba Configurações do Reev.

Dessa forma você conseguirá inserir, editar e remover tags na sua base de contatos com vários contatos ao mesmo tempo.

Uma facilidade muito grande que vai te ajudar na organização dos seus contatos e direcionamento do seu time com relação aos leads 🙂

Conclusão

A possibilidade de selecionar todos os contatos da base que atendem a determinado filtro, a alteração da responsabilidade em massa e a inserção de tags em massa, é um combo que funciona muito bem e facilita a vida dos vendedores e gestores ao gerenciar os contatos da base.

Se vocês estão pensando que as novidades com relação às ações em massa possíveis no Reev vão parar por aí, estão enganados! Em breve teremos mais possibilidades que vocês vão adorar 😉

Mas antes gostaria de saber o que vocês acharam dessas novas possibilidades. Caso queiram, me mandem um feedback em patricia@reev.co.

E até mais!

Nova Integração: Salesforce integracao com o salesforce

Nova Integração: Salesforce

Nós falamos no nosso certificado de Sales Engagement o quanto é importante que uma ferramenta com a proposta de engajamento em vendas esteja integrada a outras ferramentas utilizadas no processo de vendas.

Com isso o nosso time de desenvolvedores está constantemente trabalhando para liberar cada vez mais integrações com as ferramentas mais utilizadas no mercado.

E a integração que vou apresentar para vocês agora é de arrepiar. Integramos com um dos maiores CRM’s do mercado: o Salesforce. O Salesforce é um CRM completíssimo e com grande flexibilidade para alta customização por parte de seus usuários.

Ele possui uma base de mais de 150 mil clientes ativos no mundo todo. O Salesforce possui vários módulos com excelentes funcionalidades para ajudar seus clientes a gerenciar a sua base de leads e clientes.   

Não é pouca coisa, não é mesmo?

Porque essa integração vai facilitar a vida do time de vendas 

O Salesforce é um CRM com muitos recursos disponíveis e por isso possui um grau de complexidade bem grande. É muito bom ter uma ferramenta completa como essa, mas treinar o seu time para aprender todos esses recursos é desafiador.

E quando os vendedores desse time tem que replicar dados em duas ferramentas então, fica mais difícil ainda.

Por isso normalmente os vendedores acham a tarefa de atualizar o CRM um tanto burocrática, pelo fato de ser uma atividade que não está diretamente voltada à venda de fato.

Que gestor que nunca entrou em um CRM e viu que ele estava completamente desatualizado com as vendas sendo realizadas no time? A organização é um dos 5 maiores problemas em vendas B2B atualmente no Brasil.

O Reev, no entanto, permite uma atualização dos dados em tempo real. Isso ocorre porque para avançar o lead no processo de vendas e utilizar os melhores recursos da ferramenta, é preciso que o vendedor faça essas atualizações.

Além disso, o objetivo do Reev é facilitar a vida de vendedores e gestores, e principalmente fazer com que os vendedores gostem de interagir com a ferramenta porque veem o quanto ela facilita o seu dia a dia.

Já com relação ao CRM muitas vezes o vendedor deixa de organizá-lo para poder realizar ações mais voltadas à venda, como: escrever um email, fazer uma ligação de follow up, entrar em contato via Linkedin, entre outros.

Isso pode acarretar em dados cada vez mais desatualizados no CRM.

Por isso, essa integração com o Salesforce foi lançada para diminuir essa desatualização e evitar o retrabalho do vendedor: ao marcar o lead como Conectado no Reev, os contatos são enviados automaticamente para o Salesforce 🙂

Essa atualização permite que o lead fique atualizado com todas as informações presentes no Reev: dados do contato, histórico e tarefas concluídas referentes àquele contato.
Com a configuração do BCC para o email do Salesforce, os emails trocados também serão salvos na ferramenta.

Isso evita o trabalho do vendedor em ter que cadastrar o lead em ambos os sistemas e permite que esses dados fiquem atualizados de maneira simples no momento em que ele é Conectado no Reev.

E quanto menos trabalho o vendedor tiver com o CRM da sua empresa, melhor! Afinal o que ele menos quer é passar muito tempo preenchendo dados demais no CRM e vendendo de menos.

Com a integração Reev + Salesforce, o seu time vai poder aproveitar o melhor das duas ferramentas:

  • A eficiência do Reev em engajar o seu vendedor a conectar e avançar o seu lead ao longo do funil de vendas e;
  • Os indicadores completos sobre a área de vendas da sua empresa oferecidos pela Salesforce.
Gif do Thor dos Vingadores comemorando.

Como fazer a integração

No Reev, acesse a área de Configurações > Integrações.

Clique em Conectar na linha referente ao Salesforce:

Aba Integrações dentro das configurações de usuários do Reev.

Você será redirecionado para a página de login do Salesforce. Efetue o seu login normalmente.

Janela para login no Salesforce.

Em seguida, aparecerá uma página de Permissão de Acesso. Leia com atenção e clique em Permitir.

Mensagem para permissão de acesso aos dados do Salesforce pelo Reev

Depois de realizada a permissão, você será redirecionado de volta à página de Integrações do Reev com o Salesforce conectado.

Confirmação da integração entre Salesforce e Reev.

Pronto! A partir desse momento, todas as vezes que um contato for Conectado no Reev, as informações do contato, histórico e tarefas serão replicados no Salesforce 🙂

Como o Salesforce trabalha com o conceito de filas, é importante falar que ao ser Conectado o lead vai para uma fila no Salesforce. Ao entrar nessa fila, qualquer vendedor do time cadastrado no Salesforce pode pegar o lead para a sua responsabilidade.

Abaixo mostrarei um exemplo.

Marque um lead como Conectado:

Marque um lead como conectado
Confirmação da marcação do lead como conectado.

Agora, acesse o Salesforce e entre no módulo de Vendas:

Módulo de vendas dentro do Salesforce.

Acesse a aba Leads e verifique que o contato já se encontra no Salesforce:

Abertura da janela Leads dentro do módulo de vendas

Ele também se encontra na aba Oportunidades:

Abertura da aba oportunidades do módulo de vendas do salesforce.

Acesse a área Tarefas para verificar que as tarefas concluídas também foram replicadas para o Salesforce:

Abertura da aba Tarefas no salesforce.

Detalhes da tarefa concluída:

Apresentação dos dados da tarefa concluída.

Para pegar um contato que está na fila de Leads, acesse a aba Leads, clique no lead desejado e clique em Alterar Proprietário:

Aba leads dentro do módulo de vendas

Seleciona o nome do proprietário que deseja inserir e clique em Enviar:

Janela para alteração do proprietário do lead

O proprietário será alterado:

Detalhes da mudança de proprietário do lead

Agora você já pode fazer o gerenciamento dos seus leads no Salesforce *-*

Conclusão

Com essa integração o seu time de vendas vai ter mais facilidade em deixar as informações no Salesforce atualizadas de maneira bem simples.

O retrabalho de inserir os dados em ambas as ferramentas será evitado e o potencial das duas poderá ser aproveitado ao máximo!

É muita notícia boa em um post só, não é?

Me conte o que você achou dessa integração em patricia@reev.co 😉

Como visualizar os emails enviados no histórico do contato Como visualizar os emails enviados no histórico do contato

Como visualizar os emails enviados no histórico do contato

Algo que é bem trabalhoso para um vendedor que não utiliza uma plataforma de Sales Engagement para montar seus fluxos de cadência é saber qual email ele enviou para qual contato.

Acumular muitos contatos e emails em uma Caixa de Entrada de um serviço de email corporativo comum tende a ficar muito desorganizado e o vendedor pode perder oportunidades valiosas.

Nesse cenário, ter as informações agrupadas e centralizadas por contato é o sonho de consumo de qualquer vendedor.

Gif garota sonhando.

Saber tudo o que ocorreu com o lead, como: os emails que ele recebeu, os emails que respondeu, as ligações que foram realizadas, a gravação das ligações, entre outros, é um diferencial imenso no mercado hoje para quem vende.

Isso porque o vendedor adquire um profundo conhecimento sobre aquele lead e a venda consultiva fica mais qualificada.

Para o lead também é ótimo, pois ele não precisa repetir o que já havia dito em calls anteriores para o vendedor e ele acaba sentindo mais confiança na autoridade daquele vendedor.

Que o Reev tem o histórico do contato com todas essas informações de interação com o lead você já sabe, então agora adicionamos algo que vai facilitar ainda mais: a visualização do conteúdo dos emails enviados para o lead neste histórico.

Quer saber como funciona? Continue lendo para saber mais 😉

Como visualizar o email enviado para o lead  

No Reev, acesse a base de contatos e clique no contato em que deseja visualizar a informação:

Janela de base de contatos no Reev.

Dentro do histórico, clique no olho do card “Recebeu o e-mail” para visualizar o conteúdo do email:

Janela de histórico de atividades de um contato.

Pronto! Assim você consegue visualizar o conteúdo dos emails enviados.

Lembrando que também é possível visualizar o conteúdo dos emails recebidos dos leads, ok? 😉

Conclusão

Quanto mais informações importantes centralizadas no histórico do contato, mais conhecimento sobre o lead e mais facilidade o vendedor terá de fazer o rapport.

Por isso os emails enviados para o lead é mais uma informação bacana de ser armazenada no histórico dele.

Isso também evita que o vendedor precisa acessar a sua caixa de saída para verificar essa informação.

Gostou? Mande um email com seu feedback para patricia@reev.co.
 

Webhook: envie os seus contatos para qualquer ferramenta cliente basecontatos

Webhook: envie os seus contatos para qualquer ferramenta

Ter uma plataforma que oferece muitas integrações é bem interessante para times de vendas que utilizam muitas ferramentas ao mesmo tempo.

O Reev já está oferecendo uma integração com grandes CRM’s do mercado: o Pipedrive e o NectarCRM.

E se, além disso o Reev conseguisse enviar os dados dos contatos para qualquer ferramenta, bastando para isso um gatilho a ser configurado?

Webhook: envie os seus contatos para qualquer ferramenta impressionados

Isso agora é possível através de Webhook.

O que é um Webhook?

O Webhook funciona através de um gatilho que envia informações para outros sistemas quando determinada ação ocorre no sistema de origem.

A sua principal vantagem é que ele evita que o sistema de destino faça várias requisições a API do sistema de origem ao longo do dia para obter atualizações de dados, pois os momentos nos quais devem ocorrer as atualizações já estão configurados.

Em que situações posso usar Webhook no Reev?

Quando há uma mudança de qualificação do contato para as qualificações Conectado, Perdido ou Cliente.

Depois de configurado o webhook, ao acontecer qualquer uma dessas ações acima, serão enviadas as informações do contato para qualquer sistema que esteja preparado para recebê-las.

E no que isso me beneficia?

A possibilidade de uso do Webhook permite que você transporte as informações de seus contatos no Reev para qualquer ferramenta que desejar: um CRM, uma automação de marketing, um ERP, ou seja, o que precisar!

Com as ferramentas integradas, você evita o retrabalho de cadastrar os contatos em várias ferramentas diferentes. Basta cadastrá-las no Reev que, ao mudar a qualificação daquele contato, ele será enviado para para onde desejar 🙂

Desse jeito com tantas possibilidades de integração, daqui a pouco o Reev vai dominar o mundo!

Webhook: envie os seus contatos para qualquer ferramenta idol

Como configurar o Webhook no Reev

No Reev, acesse Configurações > Integrações.

Janela de Integrações do Reev.

Em Integrações, no item CRM, clique em Configurar.

Aba de Intregrações do Reev com ênfase no CRM.

Insira a sua URL no lugar adequado:

Inserção do token dentro das configurações do CRM no Reev.

A URL precisa ser em HTTPS para garantir a segurança dos dados enviados, ok?

Se você quiser passar algum parâmetro, como uma token da sua api, eles devem ser passados através de query params, conforme exemplo:

https://api.reev.co/v1/contacts?api_token=XXXXX

Exemplo do formato dos dados a serem enviados:

{
"first_name": "Contato",
"last_name": "Exemplo",
"email": "example@reev.co",
"business": "Reev",
"position": "CEO",
"telephone": "(XX) XXXX-XXXX",
"cellphone": "(XX) XXXXX-XXXX",
"address": "Belo Horizonte, Minas Gerais",
"url": "www.reev.co",
"stage": "lead",
"status": "connected",
"reev_url": "https://reev.co/id",
"created_at": "2018-05-02T19:27:43.718Z",
"updated_at": "2018-05-02T19:27:49.029Z",
"user": {
"name": "Usuário Exemplo",
"email": "user@reev.co"
},
"custom_fields": [
{
"field": "Campo Customizado 1",
"value": "Valor1"
},
{
"field": "Campo Customizado 2",
"value": "Valor 2"
}
],
"tags": [
{
"name": "Tag1",
"color": "#FFFFFF"
},
{
"name": "Tag2",
"color": "#FFFFFF"
}
]
}

Depois que inseriu a sua URL clique em Salvar e aguarde a confirmação de que o Webhook foi configurado com sucesso. 

Agora os gatilhos estão configurados e você terá as informações do Reev atualizadas dentro de um curto período de tempo 🙂

Conclusão

Com o lançamento do Webhook não existem mais fronteiras para que as informações do Reev sejam levadas a outras ferramentas.

Basta uma configuração e voilà! A mágica acontece.

Lembrando: qualquer dúvida técnica você pode entrar em contato com nosso time de Customer Success, combinado?

Conte-nos o que achou no email: patricia@reev.co.
 

Nova Integração: NectarCRM nectarcrm

Nova Integração: NectarCRM

Toda equipe de vendas utiliza várias ferramentas no seu dia a dia para ajudar no seu processo. Uma ferramenta que é muito utilizada é o CRM.

Bob esponja pensando

CRM, como já falamos aqui no blog, é uma ferramenta de Gestão de Relacionamento com o Cliente. Nela é possível visualizar o andamento do negócio em um funil de vendas, de maneira a ajudar na previsão da receita de cada mês.

Um dos maiores desafios para as equipes que utilizam CRM atualmente é mantê-lo organizado ao longo do tempo.

Segundo uma pesquisa da Sales Hacker, 94% dos gestores não confiam nos dados que têm em mãos justamente porque muitas vezes os vendedores demoram a atualizar os negócios cadastrados no CRM.  

Isso gera relatórios pouco assertivos, que podem levar o gestor a tomar decisões baseadas em dados que não são condizentes com a realidade.

Então, como melhorar a assertividade desses dados?

Um ponto que falamos no nosso curso de Sales Engagement que uma plataforma com essa proposta precisa ter, são integrações com outras ferramentas usadas em vendas.

No Reev os dados são atualizados praticamente no momento em que a ação acontece, pois o vendedor precisa atualizar o lead para que ele avance no processo.

E como integração é algo que não pode faltar em uma ferramenta de Sales Engagement, estamos lançando mais uma integração top de linha: com o NectarCRM. 🙂

O que você vai ganhar com essa integração?

  • Terá os contatos criados em ambas as ferramentas
  • Terá o Deal/Negociação criado no NectarCRM;
  • Terá as tarefas executadas e concluídas no Reev salvas no Nectar CRM;
  • Terá a qualificação equivalente à Conectado/Perdido/Cliente do contato no Nectar CRM;
  • Terá o histórico do contato salvo nas notas do Nectar CRM.

Ou seja, com tudo isso você consegue uma maior organização e o gestor ficará satisfeito com os dados atualizados 😉

Como fazer a integração

Ao logar no Nectar, clique em Configuração > Integrações:

Interface do Nectar com destaque para a aba Integrações

Clique em Copiar no Token Privado:

Interface do Nectar com ênfase para o campo Token Privado

Depois acesse o Reev e clique em Configurações > Integrações

Nova Integração: NectarCRM reev integracoes 1

Na linha do NectarCRM, clique em Conectar e insira o token copiado:

Interface do Reev com ênfase na aba Configurações

Em seguida, clique em Salvar. Aparecerá uma mensagem de confirmação e o Nectar mudará para conectado:

Mensagem de conexão realizada com sucesso
Confirmação de conexão com o NectarCRM

Pronto! Agora as duas ferramentas estão conectadas. As atualizações vão ocorrer nas seguintes situações:

  • Quando você criar um contato no Reev, ele será criado no Nectar, caso ele não exista.
  • Quando você marcar um contato como Conectado no Reev, ele criará o Deal/Negociação no Nectar.
  • As tarefas concluídas do Reev também serão salvas no Nectar. O tipo da tarefa no Reev será descrito na descrição da tarefa no Nectar.
  • Quando um contato for marcado como Cliente no Reev, será criada uma Oportunidade e ele será marcado como Cliente no Nectar. Neste momento o histórico do contato também é salvo no Nectar através de notas.
  • Quando um contato for marcado como Perdido no Reev, ele será marcado como Descartado no Nectar.

Essa facilidade da integração gera aquilo que tanto prezamos aqui no Reev: menos cliques e mais engajamento do time 🙂

Conclusão

A parceria entre o Reev e o NectarCRM veio para facilitar ainda mais  a vida dos vendedores e gestores durante o processo de vendas.

Ter as duas ferramentas atualizadas e com dados mais assertivos é o que todo gestor sempre quis.

Faça sua integração e depois me conte o que achou no meu email, ok? patricia@reev.co

Novas qualificações: Conectado e Cliente qualificação cliente

Novas qualificações: Conectado e Cliente

Se você já assistiu o nosso curso sobre Sales Engagement, o qual pode ser acessado aqui, viu que 80% das vendas necessitam de ao menos 5 follow ups para que elas sejam concretizadas.

Ou seja, ao longo do ciclo de vendas, o vendedor possui vários touchpoints com o lead.
Além disso, é necessário a criação de vários fluxos de cadência, que podem ser: fluxos de prospecção, fluxos de pré-call, fluxos de qualificação, entre outros.

Portanto, vimos aqui no Reev que, ao avançar o lead nas etapas do ciclo de vendas, é melhor que ele seja qualificado como “Conectado”.

A qualificação Conectado representa um sinal verde para que o lead avance no processo de vendas, seja de um fluxo de prospecção para um fluxo de pré-call, seja de um fluxo de pré-call para um fluxo de qualificação, ou outros fluxos nos quais o lead precisa avançar para que ocorra a venda de fato.

Usain Bolt correndo.

Por isso agora, em todos os locais nos quais havia a qualificação de Oportunidade temos no lugar a qualificação de Conectado 🙂

Qualificação Cliente

Outra qualificação que criamos é a Cliente, a qual representa quando um lead vira cliente de fato.

A possibilidade de inserir a qualificação Cliente no Reev tem os seguintes benefícios:

  • Evita que os leads sejam contactados de maneira duplicada, mesmo após virarem clientes;
  • Facilita que o time de Customer Success da empresa entre em contato com os clientes para upsell.

Então agora também é possível qualificar um contato como Cliente no Reev!

Mas eu só uso o Reev para prospecção…

Então você não está usando todo o potencial do Reev =p

No nosso curso sobre Sales Engagement, falamos sobre fluxos de cadência que podem ser utilizados durante todo o ciclo de vendas. Todos esses fluxos podem ser criados no Reev.

Imagem que apresenta o funil de vendar Y e suas etapas.

Mas por que eu faria isso?

Uma das maiores dificuldades que observamos nos times de vendas é manter o CRM atualizado.

Outro ponto importante que levantamos no curso de Sales Engagement é que 94% dos gestores não acreditam nos indicadores que eles tem em mãos, normalmente dados extraídos do CRM.

Por que essa desconfiança? Sabemos que é um tanto quanto difícil manter o CRM 100% atualizado.

Normalmente os vendedores passam bastante tempo sem atualizar os deals no CRM e quando o gestor vai olhar os dados, poucos estão condizentes com a realidade.

Em uma ferramenta de Sales Engagement, a atualização dos dados ocorre na medida em que o lead avança no processo. Ou seja, as informações são atualizadas em tempo real.
Isso ocorre porque quando um lead dá um “sim“ para o vendedor, ele já marca aquele lead como conectado e o passa para um fluxo mais avançado dentro do funil.

Quando o gestor quer verificar o quanto aquele lead está maduro para a venda, basta verificar em qual fluxo ele se encontra para conseguir essa informação.

Assim, é imprescindível criar fluxos de passagem de bastão, de champion letter, fluxos de fechamento e outros que estão mais a frente dentro do funil de vendas.

Resumindo, seguem as vantagens de se utilizar o Reev até que seu lead vire cliente:

  • Os dados são mais confiáveis, pois são atualizados em tempo real pelo vendedor;
  • O vendedor tem mais facilidade em manter o seu processo organizado;
  • Você garante que os leads não “escapem” do seu funil durante etapas mais avançadas dele, pois você pode criar fluxos de recuperação, reengajamento, entre outros, os quais retornam a atenção do lead para você, caso ele desengaje no meio do processo;
  • Você aumenta a sua eficiência com menos cliques e tempo gasto para concluir a venda.
Gif: you're making some very good points.

Por isso se você ainda não utiliza o Reev para etapas mais avançadas do funil, que tal pensar no assunto? 😉

Como visualizar e qualificar um contato como Conectado no Reev

É possível qualificar um lead como Conectado no Reev em todos os locais no quais era possível qualificá-lo como Oportunidade.

  • Dentro do contato
Qualificando um lead dentro da janela do próprio contato.
  • Na base de contatos
Alteração da qualificação do lead a partir da base de contatos.
  • No fluxo
Alteração da qualificação do contato dentro do próprio fluxo.
  • No VoiP
Alteração da qualificação de um contato através do VoIP.

Com relação a visualização, nos locais nos quais era possível visualizar Oportunidade, agora é possível visualizar Conexões.

  • Cabeçalho do Dashboard
Visualização do dashboard do Reev,
  • Funil
Visão do funil dentro do dashboard.
  • Tabela de Últimas Conexões
Visão das últimas conexões dentro do dashboard.

Como visualizar e qualificar um contato como Cliente no Reev

É possível qualificar um contato como Cliente nos locais nos quais podemos alterar a qualificação do lead.

  • Na base de contatos
Alteração da qualificação do contato por dentro da base de contatos.
  • Dentro do contato
Visualização da barra lateral com informações dos contatos.
  • No fluxo
Visão da aba contatos do Reev.


Com relação a visualização, pode-se verificar no cabeçalho do Dashboard:

Visão do dashboard do Reev

Impacto da qualificação Cliente na integração com o Pipedrive

A qualificação Cliente no Reev também impacta a integração com o Pipedrive. Ao marcar um contato como Cliente no Reev, o Deal existente no Pipedrive é classificado como Won/Ganho.

Se o Deal não existir ainda no Pipedrive, ele é criado com essa classificação.

Ou seja: a informação ficará atualizada em ambas as ferramentas 🙂

Conclusão

Com as novas qualificações de Conectado e Cliente a comunicação do Reev fica mais clara e mais assertiva, de maneira a fazer mais sentido nos fluxos de cadência e facilitando que vocês utilizem o Reev em todo o ciclo de vendas!

O que achou? Conte-me no email patricia@reev.co .
 

Tarefas excluídas em fluxo semi-automatizado atividades deletadas

Tarefas excluídas em fluxo semi-automatizado

Nos fluxos semi-automatizados do Reev é possível criar várias atividades diferentes para cada contato. Essas atividades são visualizadas na área de tarefas e o vendedor pode concluí-las, editá-las ou excluí-las.

Uma dificuldade comum era a de precisar excluir uma atividade do fluxo, por ela não fazer sentido naquele cenário, e, ao fazê-lo, o lead permanecia pausado ao invés de avançar para a próxima atividade.

Essa necessidade de deletar uma ação se devia a vários motivos, por exemplo, quando a tarefa ficava muito atrasada no fluxo ou por alguma situação na qual aquela tarefa não era mais necessária.

Então, para melhorarmos essa interação, fizemos uma alteração na qual o vendedor pode deletar qualquer ação do fluxo semi-automatizado.

Ao fazer isso, a ação será registrada como deletada no histórico do contato e no fluxo, e o contato seguirá normalmente no fluxo, com as novas ações sendo criadas normalmente.

Assim, a tarefa será excluída mas, ao mesmo tempo, a exclusão será registrada para que o vendedor e o gestor possam rastrear quando e com quem ocorreu a exclusão 🙂

Não é ótimo?

Minions comemorando.

Como fazer

Na área de tarefas, clicar no botão Editar da tarefa que deseja excluir.

Janela de Tarefas em atraso no Reev

Ao entrar na tarefa, clique no botão Excluir e confirme:

Janela de Criação de tarefa com ênfase no botão de Excluir.

Depois que confirmou a exclusão, caso queira, você pode verificar no histórico do contato o registro de tarefa excluída:

Janela de histórico de atividades do contato.

Dentro da área de contatos do fluxo você também pode visualizar quais etapas do fluxo tiveram uma atividade excluída para aquele lead:

Área de contatos do fluxo.

Assim você tem o feedback da exclusão em dois locais diferentes 🙂

Conclusão

Agora que melhoramos a interação de exclusão de uma tarefa do fluxo semi-automatizado, você poderá fazer essa exclusão, quando for o caso, sem medo do seu lead ficar pausado no fluxo .

Gif Delete

Bem melhor não é?

O que achou? Mande seu feedback para patricia@reev.co.