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Novas Ações em Massa

A base de contatos do Reev é um local bastante utilizado na ferramenta por permitir que seja realizado o gerenciamento dos contatos inseridos na plataforma.

Através das informações dessa área tanto os vendedores quanto os gestores conseguem obter informações importantíssimas sobre os seus leads: as informações pessoais, o status e a qualificação deles, o responsável por cada lead, as suas respectivas tags, entre outros.

Logo, sempre pensamos em melhorar cada vez mais essa área de maneira que fique fácil e intuitivo gerenciar os seus contatos 🙂

Assim fizemos 3 alterações bem interessantes na base de contatos:

  • Inserimos uma nova lógica de seleção dos contatos;
  • Inserimos a possibilidade de alterar o responsável por eles em massa;
  • Inserimos a possibilidade de inserção de Tags em massa.

Nova Lógica de Seleção

Na base de contatos, quando selecionamos a caixa de seleção correspondente a seleção de contatos em massa, normalmente os contatos selecionados são aqueles que estão visíveis na tela.

Isso ocorre porque muitas vezes o vendedor, antes de fazer alguma ação, precisa conferir um por um os contatos que está selecionando, para garantir que está fazendo a alteração correta.

Porém também é bacana ter a possibilidade de selecionar todos os contatos da base para realizar alguma ação, pois em alguns casos não é preciso que ocorra essa conferência, não é mesmo?

Por isso, na nova lógica de seleção do Reev, o vendedor ou gestor tem a possibilidade de selecionar todos os contatos que atendem a determinado filtro, sem precisar de rolar a tela até que todos estejam visíveis.

Mesmo sem um filtro específico, você também consegue selecionar todos os contatos da base.

Mas como fazer?

Basta selecionar a caixa de seleção em massa do Reev e quando o fizer, você verá a seguinte mensagem no canto direito da tela:

ações em massa seleção de contatos

Então você irá clicar em Selecionar todos os 196 leads. Aparecerá a seguinte mensagem:

Mensagem de confirmação da seleção de contatos em massa.

Pronto! Agora você pode realizar as ações em massa disponíveis atualmente: a exclusão de contatos e a alteração de responsabilidade.

Como fazer alteração de responsabilidade em massa

É muito bom conseguir transferir a responsabilidade dos contatos em grande quantidade, principalmente para equipes que possuem um time de Inteligência Comercial, os quais distribuem os leads entre os vendedores cadastrados no Reev.

Também facilita bastante o processo para os times nos quais essa tarefa é exercida pelo gestor.

Assim, a próxima pergunta certamente é: mas como eu faço a alteração de responsabilidade dos contatos em massa?

Esse processo é bem simples, assim como a seleção. 🙂

Na sua base de contatos, você irá selecionar os contatos nos quais deseja alterar a responsabilidade para outro vendedor. O contato precisa estar com o status finalizado, ok?

Janela de Base de Contatos do Reev.

Repare que existe uma nova barra acima das informações dos contatos. Nessa barra, clique no ícone em formato de uma pessoa e irá aparecer os usuários que estão cadastrados na plataforma.

Ênfase no ícone Responsável dentro da janela de Base de Contatos.

Em seguida clique no vendedor para o qual você quer transferir a responsabilidade daqueles contatos. Aparecerá uma mensagem de confirmação:

Confirmação da transferência de responsabilidade dos contatos.

Depois que confirmar a transferência será realizada.

Agora os contatos selecionados estão na responsabilidade do vendedor selecionado.

Janela de Base de Contatos após as modificações.

Como fazer a inserção de tags em massa

As tags são excelentes recursos para organizar melhor a sua base de contatos e dar informações rápidas para os seus vendedores sobre os leads da base.

E muitas vezes precisamos marcar vários contatos de nossa base com uma tag específica, não é mesmo? Pode ser, por exemplo, que você tenha inserido recentemente vários leads via Inbound e é preciso colocar tags para que essa informação fique clara para o vendedor.

Então vamos ver como fazemos a inserção dessas tags em massa.

Na página de Contatos, selecione aqueles contatos que você quer inserir/editar/excluir tags:

Página de Contatos do Reev.

Clique no ícone da etiqueta, o qual está ao lado do ícone de responsabilidade:

Janela de contatos com ênfase para o ícone tag.

Repare que a caixa de seleção das tags pode se encontrar em 3 maneiras distintas:

  • Sem seleção: a tag não se encontra inserida em nenhum dos contatos selecionados;
  • Com um traço e o preenchimento em azul: a tag se encontra inserida em alguns contatos selecionados (não em todos);
  • Com um check e o preenchimento em verde: a tag se encontra inserida em todos os contatos selecionados.

Você pode fazer as seguintes interações:

  • Clicar uma vez em uma caixa de seleção que está sem seleção: a tag será aplicada em todos os contatos selecionados;
  • Clicar uma vez em uma caixa de seleção que está com um traço e o preenchimento em azul: a tag será aplicada em todos os contatos selecionados, inclusive aqueles que estavam sem a tag;
  • Clicar duas vezes em uma caixa de seleção que está com um traço e o preenchimento em azul: a tag será removida dos contatos selecionados que possuem a tag;
  • Clicar uma vez em uma caixa de seleção que está com um check e o preenchimento em verde: a tag será removida de todos os contatos selecionados.

Lembrando que sempre é preciso clicar em Aplicar para que as alterações sejam realizadas.

Você também pode procurar por uma tag com uma palavra chave, pode criar uma nova tag e pode editar as tags existentes.

  • Procurando por uma tag: digite o nome da tag desejada.
Ícone de tag com ênfase para busca de uma tag.
  • Criando uma nova tag: primeiro clique em Criar Nova Tag.
Ícone de tag com ênfase para criação de nova tag.

Depois de clicar em Criar Nova Tag, insira o nome da tag e selecione a sua cor:

Janela para configuração da nova tag.

Depois clique em Criar que ela será inserida na listagem:

Ícone de tag após a criação de uma nova tag.
  • Editando Tag: clique em editar Tags.
Ícone de tag com ênfase na edição de uma tag existente.

Você será redirecionado para a página de Tags em Configurações:

Página de tags na aba Configurações do Reev.

Dessa forma você conseguirá inserir, editar e remover tags na sua base de contatos com vários contatos ao mesmo tempo.

Uma facilidade muito grande que vai te ajudar na organização dos seus contatos e direcionamento do seu time com relação aos leads 🙂

Conclusão

A possibilidade de selecionar todos os contatos da base que atendem a determinado filtro, a alteração da responsabilidade em massa e a inserção de tags em massa, é um combo que funciona muito bem e facilita a vida dos vendedores e gestores ao gerenciar os contatos da base.

Se vocês estão pensando que as novidades com relação às ações em massa possíveis no Reev vão parar por aí, estão enganados! Em breve teremos mais possibilidades que vocês vão adorar 😉

Mas antes gostaria de saber o que vocês acharam dessas novas possibilidades. Caso queiram, me mandem um feedback em patricia@reev.co.

E até mais!