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Nova Integração: Salesforce

Nós falamos no nosso certificado de Sales Engagement o quanto é importante que uma ferramenta com a proposta de engajamento em vendas esteja integrada a outras ferramentas utilizadas no processo de vendas.

Com isso o nosso time de desenvolvedores está constantemente trabalhando para liberar cada vez mais integrações com as ferramentas mais utilizadas no mercado.

E a integração que vou apresentar para vocês agora é de arrepiar. Integramos com um dos maiores CRM’s do mercado: o Salesforce. O Salesforce é um CRM completíssimo e com grande flexibilidade para alta customização por parte de seus usuários.

Ele possui uma base de mais de 150 mil clientes ativos no mundo todo. O Salesforce possui vários módulos com excelentes funcionalidades para ajudar seus clientes a gerenciar a sua base de leads e clientes.   

Não é pouca coisa, não é mesmo?

Porque essa integração vai facilitar a vida do time de vendas 

O Salesforce é um CRM com muitos recursos disponíveis e por isso possui um grau de complexidade bem grande. É muito bom ter uma ferramenta completa como essa, mas treinar o seu time para aprender todos esses recursos é desafiador.

E quando os vendedores desse time tem que replicar dados em duas ferramentas então, fica mais difícil ainda.

Por isso normalmente os vendedores acham a tarefa de atualizar o CRM um tanto burocrática, pelo fato de ser uma atividade que não está diretamente voltada à venda de fato.

Que gestor que nunca entrou em um CRM e viu que ele estava completamente desatualizado com as vendas sendo realizadas no time? A organização é um dos 5 maiores problemas em vendas B2B atualmente no Brasil.

O Reev, no entanto, permite uma atualização dos dados em tempo real. Isso ocorre porque para avançar o lead no processo de vendas e utilizar os melhores recursos da ferramenta, é preciso que o vendedor faça essas atualizações.

Além disso, o objetivo do Reev é facilitar a vida de vendedores e gestores, e principalmente fazer com que os vendedores gostem de interagir com a ferramenta porque veem o quanto ela facilita o seu dia a dia.

Já com relação ao CRM muitas vezes o vendedor deixa de organizá-lo para poder realizar ações mais voltadas à venda, como: escrever um email, fazer uma ligação de follow up, entrar em contato via Linkedin, entre outros.

Isso pode acarretar em dados cada vez mais desatualizados no CRM.

Por isso, essa integração com o Salesforce foi lançada para diminuir essa desatualização e evitar o retrabalho do vendedor: ao marcar o lead como Conectado no Reev, os contatos são enviados automaticamente para o Salesforce 🙂

Essa atualização permite que o lead fique atualizado com todas as informações presentes no Reev: dados do contato, histórico e tarefas concluídas referentes àquele contato.
Com a configuração do BCC para o email do Salesforce, os emails trocados também serão salvos na ferramenta.

Isso evita o trabalho do vendedor em ter que cadastrar o lead em ambos os sistemas e permite que esses dados fiquem atualizados de maneira simples no momento em que ele é Conectado no Reev.

E quanto menos trabalho o vendedor tiver com o CRM da sua empresa, melhor! Afinal o que ele menos quer é passar muito tempo preenchendo dados demais no CRM e vendendo de menos.

Com a integração Reev + Salesforce, o seu time vai poder aproveitar o melhor das duas ferramentas:

  • A eficiência do Reev em engajar o seu vendedor a conectar e avançar o seu lead ao longo do funil de vendas e;
  • Os indicadores completos sobre a área de vendas da sua empresa oferecidos pela Salesforce.
Gif do Thor dos Vingadores comemorando.

Como fazer a integração

No Reev, acesse a área de Configurações > Integrações.

Clique em Conectar na linha referente ao Salesforce:

Aba Integrações dentro das configurações de usuários do Reev.

Você será redirecionado para a página de login do Salesforce. Efetue o seu login normalmente.

Janela para login no Salesforce.

Em seguida, aparecerá uma página de Permissão de Acesso. Leia com atenção e clique em Permitir.

Mensagem para permissão de acesso aos dados do Salesforce pelo Reev

Depois de realizada a permissão, você será redirecionado de volta à página de Integrações do Reev com o Salesforce conectado.

Confirmação da integração entre Salesforce e Reev.

Pronto! A partir desse momento, todas as vezes que um contato for Conectado no Reev, as informações do contato, histórico e tarefas serão replicados no Salesforce 🙂

Como o Salesforce trabalha com o conceito de filas, é importante falar que ao ser Conectado o lead vai para uma fila no Salesforce. Ao entrar nessa fila, qualquer vendedor do time cadastrado no Salesforce pode pegar o lead para a sua responsabilidade.

Abaixo mostrarei um exemplo.

Marque um lead como Conectado:

Marque um lead como conectado
Confirmação da marcação do lead como conectado.

Agora, acesse o Salesforce e entre no módulo de Vendas:

Módulo de vendas dentro do Salesforce.

Acesse a aba Leads e verifique que o contato já se encontra no Salesforce:

Abertura da janela Leads dentro do módulo de vendas

Ele também se encontra na aba Oportunidades:

Abertura da aba oportunidades do módulo de vendas do salesforce.

Acesse a área Tarefas para verificar que as tarefas concluídas também foram replicadas para o Salesforce:

Abertura da aba Tarefas no salesforce.

Detalhes da tarefa concluída:

Apresentação dos dados da tarefa concluída.

Para pegar um contato que está na fila de Leads, acesse a aba Leads, clique no lead desejado e clique em Alterar Proprietário:

Aba leads dentro do módulo de vendas

Seleciona o nome do proprietário que deseja inserir e clique em Enviar:

Janela para alteração do proprietário do lead

O proprietário será alterado:

Detalhes da mudança de proprietário do lead

Agora você já pode fazer o gerenciamento dos seus leads no Salesforce *-*

Conclusão

Com essa integração o seu time de vendas vai ter mais facilidade em deixar as informações no Salesforce atualizadas de maneira bem simples.

O retrabalho de inserir os dados em ambas as ferramentas será evitado e o potencial das duas poderá ser aproveitado ao máximo!

É muita notícia boa em um post só, não é?

Me conte o que você achou dessa integração em patricia@reev.co 😉