Nova Integração: NectarCRM
Toda equipe de vendas utiliza várias ferramentas no seu dia a dia para ajudar no seu processo. Uma ferramenta que é muito utilizada é o CRM.
CRM, como já falamos aqui no blog, é uma ferramenta de Gestão de Relacionamento com o Cliente. Nela é possível visualizar o andamento do negócio em um funil de vendas, de maneira a ajudar na previsão da receita de cada mês.
Um dos maiores desafios para as equipes que utilizam CRM atualmente é mantê-lo organizado ao longo do tempo.
Segundo uma pesquisa da Sales Hacker, 94% dos gestores não confiam nos dados que têm em mãos justamente porque muitas vezes os vendedores demoram a atualizar os negócios cadastrados no CRM.
Isso gera relatórios pouco assertivos, que podem levar o gestor a tomar decisões baseadas em dados que não são condizentes com a realidade.
Então, como melhorar a assertividade desses dados?
Um ponto que falamos no nosso curso de Sales Engagement que uma plataforma com essa proposta precisa ter, são integrações com outras ferramentas usadas em vendas.
No Reev os dados são atualizados praticamente no momento em que a ação acontece, pois o vendedor precisa atualizar o lead para que ele avance no processo.
E como integração é algo que não pode faltar em uma ferramenta de Sales Engagement, estamos lançando mais uma integração top de linha: com o NectarCRM. 🙂
O que você vai ganhar com essa integração?
- Terá os contatos criados em ambas as ferramentas
- Terá o Deal/Negociação criado no NectarCRM;
- Terá as tarefas executadas e concluídas no Reev salvas no Nectar CRM;
- Terá a qualificação equivalente à Conectado/Perdido/Cliente do contato no Nectar CRM;
- Terá o histórico do contato salvo nas notas do Nectar CRM.
Ou seja, com tudo isso você consegue uma maior organização e o gestor ficará satisfeito com os dados atualizados 😉
Como fazer a integração
Ao logar no Nectar, clique em Configuração > Integrações:
Clique em Copiar no Token Privado:
Depois acesse o Reev e clique em Configurações > Integrações
Na linha do NectarCRM, clique em Conectar e insira o token copiado:
Em seguida, clique em Salvar. Aparecerá uma mensagem de confirmação e o Nectar mudará para conectado:
Pronto! Agora as duas ferramentas estão conectadas. As atualizações vão ocorrer nas seguintes situações:
- Quando você criar um contato no Reev, ele será criado no Nectar, caso ele não exista.
- Quando você marcar um contato como Conectado no Reev, ele criará o Deal/Negociação no Nectar.
- As tarefas concluídas do Reev também serão salvas no Nectar. O tipo da tarefa no Reev será descrito na descrição da tarefa no Nectar.
- Quando um contato for marcado como Cliente no Reev, será criada uma Oportunidade e ele será marcado como Cliente no Nectar. Neste momento o histórico do contato também é salvo no Nectar através de notas.
- Quando um contato for marcado como Perdido no Reev, ele será marcado como Descartado no Nectar.
Essa facilidade da integração gera aquilo que tanto prezamos aqui no Reev: menos cliques e mais engajamento do time 🙂
Conclusão
A parceria entre o Reev e o NectarCRM veio para facilitar ainda mais a vida dos vendedores e gestores durante o processo de vendas.
Ter as duas ferramentas atualizadas e com dados mais assertivos é o que todo gestor sempre quis.
Faça sua integração e depois me conte o que achou no meu email, ok? [email protected]
