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Configurar funil e estágio para onde o lead irá no Pipedrive e NectarCRM

Com a integração do Reev com os CRM’s Pipedrive e NectarCRM, a troca de informações entre essas ferramentas se tornou muito mais fácil.

E além de procurar fazer integrações com cada vez mais ferramentas, também procuramos sempre aperfeiçoar as integrações existentes.

Por isso procuramos analisar junto aos nossos usuários quais outras funcionalidades eles gostariam que essa integração tivesse, e a funcionalidade mais pedida foi a possibilidade de escolher o funil e estágio para o qual o lead irá, tanto no Pipedrive quanto no NectarCRM.

Se você também quiser dar o seu feedback, envie um email para patricia@reev.co. Será ótimo entendermos o que para você é importante que essas integrações tenham. 🙂

Isso facilita bastante a organização do CRM, nos casos em que a empresa utiliza vários funis ou quando o estágio que o lead irá no CRM não necessariamente será o primeiro.
Então a possibilidade de configurar o funil e estágio para onde o lead irá no Pipedrive ou no NectarCRM agora é uma realidade!

Se você quer saber como fazer essa configuração, continue lendo este artigo que vou lhe mostrar 😉

Como configurar quando o CRM for o NectarCRM

No NectarCRM, acesse a tela de Configurações > Funil de Venda:

Você verá a informação do ID do funil:

Copie essa informação.

Agora acesse a tela de Oportunidades:

O número do estágio do funil corresponde a ordem em que se encontra nesta tela. Por exemplo, o estágio Apresentação é o número 1, o estágio Acompanhamento é o número 2 e o estágio Proposta é o número 3.

Salve o número do estágio em que deseja que o lead seja inserido.
No meu exemplo, eu quero que os meus leads sejam inseridos em Apresentação, o qual corresponde ao número 1.

Agora, acesse o Reev em Configurações > Integrações.

Clique no NectarCRM. Você precisará colar a informação do ID do funil e número do estágio nos campos correspondentes.

Clique em Salvar.

Pronto! Agora quando o lead for levado do Reev para o NectarCRM será salvo no funil e estágio especificados.

Como configurar quando o CRM for o Pipedrive

No Pipedrive, clique no seu nome de usuário e vá em Ajustes > Funis:

Nesta tela você verá as etapas do seu funil:

Você precisará copiar a informação do ID do estágio do funil para inseri-lo no Reev.

Para isso, posicione o ponteiro do mouse em cima do nome do estágio do funil que você deseja saber o seu ID:

No canto inferior da tela do navegador, aparecerá a URL do estágio, conforme imagem abaixo:

Você precisa salvar o número entre edit e json, que no caso é o 2.

Outra opção de visualizar esse número é clicar em Copiar Endereço do link acima do nome do estágio, conforme abaixo:

Depois, cole o endereço no navegador ou em algum editor de texto:

Nesse caso, o número a ser copiado é o 2.

Com esse número salvo, acesse o Reev > Configurações > Integrações.

Nessa tela, acesse o Pipedrive e insira o número copiado no campo correspondente, conforme abaixo:

Clique em Salvar.

A partir do ID inserido no campo, o Pipedrive já detecta qual é o funil correspondente.

Assim, o Reev passará a salvar os leads no funil e estágio do Pipedrive especificados nessa configuração 🙂

Conclusão

Caso você não faça essa configuração para que o lead seja salvo em um funil e estágio específico, ele será salvo no primeiro estágio do funil configurado como padrão no seu CRM.

Porém, a qualquer momento você pode fazer essa configuração.

E assim, com essa nova possibilidade, o seu lead já vai para o funil e estágio que você desejar e fica mais fácil manter o seu CRM atualizado 🙂

O que você achou desta novidade? Mande seu comentário no email patricia@reev.co.