Integrações

Configurar funil e estágio para onde o lead irá no Pipedrive e NectarCRM Configurar funil e estágio para onde o lead irá no Pipedrive e NectarCRM

Configurar funil e estágio para onde o lead irá no Pipedrive e NectarCRM

Com a integração do Reev com os CRM’s Pipedrive e NectarCRM, a troca de informações entre essas ferramentas se tornou muito mais fácil.

E além de procurar fazer integrações com cada vez mais ferramentas, também procuramos sempre aperfeiçoar as integrações existentes.

Por isso procuramos analisar junto aos nossos usuários quais outras funcionalidades eles gostariam que essa integração tivesse, e a funcionalidade mais pedida foi a possibilidade de escolher o funil e estágio para o qual o lead irá, tanto no Pipedrive quanto no NectarCRM.

Se você também quiser dar o seu feedback, envie um email para patricia@reev.co. Será ótimo entendermos o que para você é importante que essas integrações tenham. 🙂

Isso facilita bastante a organização do CRM, nos casos em que a empresa utiliza vários funis ou quando o estágio que o lead irá no CRM não necessariamente será o primeiro.
Então a possibilidade de configurar o funil e estágio para onde o lead irá no Pipedrive ou no NectarCRM agora é uma realidade!

Se você quer saber como fazer essa configuração, continue lendo este artigo que vou lhe mostrar 😉

Como configurar quando o CRM for o NectarCRM

No NectarCRM, acesse a tela de Configurações > Funil de Venda:

Você verá a informação do ID do funil:

Copie essa informação.

Agora acesse a tela de Oportunidades:

O número do estágio do funil corresponde a ordem em que se encontra nesta tela. Por exemplo, o estágio Apresentação é o número 1, o estágio Acompanhamento é o número 2 e o estágio Proposta é o número 3.

Salve o número do estágio em que deseja que o lead seja inserido.
No meu exemplo, eu quero que os meus leads sejam inseridos em Apresentação, o qual corresponde ao número 1.

Agora, acesse o Reev em Configurações > Integrações.

Clique no NectarCRM. Você precisará colar a informação do ID do funil e número do estágio nos campos correspondentes.

Clique em Salvar.

Pronto! Agora quando o lead for levado do Reev para o NectarCRM será salvo no funil e estágio especificados.

Como configurar quando o CRM for o Pipedrive

No Pipedrive, clique no seu nome de usuário e vá em Ajustes > Funis:

Nesta tela você verá as etapas do seu funil:

Você precisará copiar a informação do ID do estágio do funil para inseri-lo no Reev.

Para isso, posicione o ponteiro do mouse em cima do nome do estágio do funil que você deseja saber o seu ID:

No canto inferior da tela do navegador, aparecerá a URL do estágio, conforme imagem abaixo:

Você precisa salvar o número entre edit e json, que no caso é o 2.

Outra opção de visualizar esse número é clicar em Copiar Endereço do link acima do nome do estágio, conforme abaixo:

Depois, cole o endereço no navegador ou em algum editor de texto:

Nesse caso, o número a ser copiado é o 2.

Com esse número salvo, acesse o Reev > Configurações > Integrações.

Nessa tela, acesse o Pipedrive e insira o número copiado no campo correspondente, conforme abaixo:

Clique em Salvar.

A partir do ID inserido no campo, o Pipedrive já detecta qual é o funil correspondente.

Assim, o Reev passará a salvar os leads no funil e estágio do Pipedrive especificados nessa configuração 🙂

Conclusão

Caso você não faça essa configuração para que o lead seja salvo em um funil e estágio específico, ele será salvo no primeiro estágio do funil configurado como padrão no seu CRM.

Porém, a qualquer momento você pode fazer essa configuração.

E assim, com essa nova possibilidade, o seu lead já vai para o funil e estágio que você desejar e fica mais fácil manter o seu CRM atualizado 🙂

O que você achou desta novidade? Mande seu comentário no email patricia@reev.co.

Nova Integração: Salesforce integracao com o salesforce

Nova Integração: Salesforce

Nós falamos no nosso certificado de Sales Engagement o quanto é importante que uma ferramenta com a proposta de engajamento em vendas esteja integrada a outras ferramentas utilizadas no processo de vendas.

Com isso o nosso time de desenvolvedores está constantemente trabalhando para liberar cada vez mais integrações com as ferramentas mais utilizadas no mercado.

E a integração que vou apresentar para vocês agora é de arrepiar. Integramos com um dos maiores CRM’s do mercado: o Salesforce. O Salesforce é um CRM completíssimo e com grande flexibilidade para alta customização por parte de seus usuários.

Ele possui uma base de mais de 150 mil clientes ativos no mundo todo. O Salesforce possui vários módulos com excelentes funcionalidades para ajudar seus clientes a gerenciar a sua base de leads e clientes.   

Não é pouca coisa, não é mesmo?

Porque essa integração vai facilitar a vida do time de vendas 

O Salesforce é um CRM com muitos recursos disponíveis e por isso possui um grau de complexidade bem grande. É muito bom ter uma ferramenta completa como essa, mas treinar o seu time para aprender todos esses recursos é desafiador.

E quando os vendedores desse time tem que replicar dados em duas ferramentas então, fica mais difícil ainda.

Por isso normalmente os vendedores acham a tarefa de atualizar o CRM um tanto burocrática, pelo fato de ser uma atividade que não está diretamente voltada à venda de fato.

Que gestor que nunca entrou em um CRM e viu que ele estava completamente desatualizado com as vendas sendo realizadas no time? A organização é um dos 5 maiores problemas em vendas B2B atualmente no Brasil.

O Reev, no entanto, permite uma atualização dos dados em tempo real. Isso ocorre porque para avançar o lead no processo de vendas e utilizar os melhores recursos da ferramenta, é preciso que o vendedor faça essas atualizações.

Além disso, o objetivo do Reev é facilitar a vida de vendedores e gestores, e principalmente fazer com que os vendedores gostem de interagir com a ferramenta porque veem o quanto ela facilita o seu dia a dia.

Já com relação ao CRM muitas vezes o vendedor deixa de organizá-lo para poder realizar ações mais voltadas à venda, como: escrever um email, fazer uma ligação de follow up, entrar em contato via Linkedin, entre outros.

Isso pode acarretar em dados cada vez mais desatualizados no CRM.

Por isso, essa integração com o Salesforce foi lançada para diminuir essa desatualização e evitar o retrabalho do vendedor: ao marcar o lead como Conectado no Reev, os contatos são enviados automaticamente para o Salesforce 🙂

Essa atualização permite que o lead fique atualizado com todas as informações presentes no Reev: dados do contato, histórico e tarefas concluídas referentes àquele contato.
Com a configuração do BCC para o email do Salesforce, os emails trocados também serão salvos na ferramenta.

Isso evita o trabalho do vendedor em ter que cadastrar o lead em ambos os sistemas e permite que esses dados fiquem atualizados de maneira simples no momento em que ele é Conectado no Reev.

E quanto menos trabalho o vendedor tiver com o CRM da sua empresa, melhor! Afinal o que ele menos quer é passar muito tempo preenchendo dados demais no CRM e vendendo de menos.

Com a integração Reev + Salesforce, o seu time vai poder aproveitar o melhor das duas ferramentas:

  • A eficiência do Reev em engajar o seu vendedor a conectar e avançar o seu lead ao longo do funil de vendas e;
  • Os indicadores completos sobre a área de vendas da sua empresa oferecidos pela Salesforce.
Gif do Thor dos Vingadores comemorando.

Como fazer a integração

No Reev, acesse a área de Configurações > Integrações.

Clique em Conectar na linha referente ao Salesforce:

Aba Integrações dentro das configurações de usuários do Reev.

Você será redirecionado para a página de login do Salesforce. Efetue o seu login normalmente.

Janela para login no Salesforce.

Em seguida, aparecerá uma página de Permissão de Acesso. Leia com atenção e clique em Permitir.

Mensagem para permissão de acesso aos dados do Salesforce pelo Reev

Depois de realizada a permissão, você será redirecionado de volta à página de Integrações do Reev com o Salesforce conectado.

Confirmação da integração entre Salesforce e Reev.

Pronto! A partir desse momento, todas as vezes que um contato for Conectado no Reev, as informações do contato, histórico e tarefas serão replicados no Salesforce 🙂

Como o Salesforce trabalha com o conceito de filas, é importante falar que ao ser Conectado o lead vai para uma fila no Salesforce. Ao entrar nessa fila, qualquer vendedor do time cadastrado no Salesforce pode pegar o lead para a sua responsabilidade.

Abaixo mostrarei um exemplo.

Marque um lead como Conectado:

Marque um lead como conectado
Confirmação da marcação do lead como conectado.

Agora, acesse o Salesforce e entre no módulo de Vendas:

Módulo de vendas dentro do Salesforce.

Acesse a aba Leads e verifique que o contato já se encontra no Salesforce:

Abertura da janela Leads dentro do módulo de vendas

Ele também se encontra na aba Oportunidades:

Abertura da aba oportunidades do módulo de vendas do salesforce.

Acesse a área Tarefas para verificar que as tarefas concluídas também foram replicadas para o Salesforce:

Abertura da aba Tarefas no salesforce.

Detalhes da tarefa concluída:

Apresentação dos dados da tarefa concluída.

Para pegar um contato que está na fila de Leads, acesse a aba Leads, clique no lead desejado e clique em Alterar Proprietário:

Aba leads dentro do módulo de vendas

Seleciona o nome do proprietário que deseja inserir e clique em Enviar:

Janela para alteração do proprietário do lead

O proprietário será alterado:

Detalhes da mudança de proprietário do lead

Agora você já pode fazer o gerenciamento dos seus leads no Salesforce *-*

Conclusão

Com essa integração o seu time de vendas vai ter mais facilidade em deixar as informações no Salesforce atualizadas de maneira bem simples.

O retrabalho de inserir os dados em ambas as ferramentas será evitado e o potencial das duas poderá ser aproveitado ao máximo!

É muita notícia boa em um post só, não é?

Me conte o que você achou dessa integração em patricia@reev.co 😉

Webhook: envie os seus contatos para qualquer ferramenta cliente basecontatos

Webhook: envie os seus contatos para qualquer ferramenta

Ter uma plataforma que oferece muitas integrações é bem interessante para times de vendas que utilizam muitas ferramentas ao mesmo tempo.

O Reev já está oferecendo uma integração com grandes CRM’s do mercado: o Pipedrive e o NectarCRM.

E se, além disso o Reev conseguisse enviar os dados dos contatos para qualquer ferramenta, bastando para isso um gatilho a ser configurado?

Webhook: envie os seus contatos para qualquer ferramenta impressionados

Isso agora é possível através de Webhook.

O que é um Webhook?

O Webhook funciona através de um gatilho que envia informações para outros sistemas quando determinada ação ocorre no sistema de origem.

A sua principal vantagem é que ele evita que o sistema de destino faça várias requisições a API do sistema de origem ao longo do dia para obter atualizações de dados, pois os momentos nos quais devem ocorrer as atualizações já estão configurados.

Em que situações posso usar Webhook no Reev?

Quando há uma mudança de qualificação do contato para as qualificações Conectado, Perdido ou Cliente.

Depois de configurado o webhook, ao acontecer qualquer uma dessas ações acima, serão enviadas as informações do contato para qualquer sistema que esteja preparado para recebê-las.

E no que isso me beneficia?

A possibilidade de uso do Webhook permite que você transporte as informações de seus contatos no Reev para qualquer ferramenta que desejar: um CRM, uma automação de marketing, um ERP, ou seja, o que precisar!

Com as ferramentas integradas, você evita o retrabalho de cadastrar os contatos em várias ferramentas diferentes. Basta cadastrá-las no Reev que, ao mudar a qualificação daquele contato, ele será enviado para para onde desejar 🙂

Desse jeito com tantas possibilidades de integração, daqui a pouco o Reev vai dominar o mundo!

Webhook: envie os seus contatos para qualquer ferramenta idol

Como configurar o Webhook no Reev

No Reev, acesse Configurações > Integrações.

Janela de Integrações do Reev.

Em Integrações, no item CRM, clique em Configurar.

Aba de Intregrações do Reev com ênfase no CRM.

Insira a sua URL no lugar adequado:

Inserção do token dentro das configurações do CRM no Reev.

A URL precisa ser em HTTPS para garantir a segurança dos dados enviados, ok?

Se você quiser passar algum parâmetro, como uma token da sua api, eles devem ser passados através de query params, conforme exemplo:

https://api.reev.co/v1/contacts?api_token=XXXXX

Exemplo do formato dos dados a serem enviados:

{
"first_name": "Contato",
"last_name": "Exemplo",
"email": "example@reev.co",
"business": "Reev",
"position": "CEO",
"telephone": "(XX) XXXX-XXXX",
"cellphone": "(XX) XXXXX-XXXX",
"address": "Belo Horizonte, Minas Gerais",
"url": "www.reev.co",
"stage": "lead",
"status": "connected",
"reev_url": "https://reev.co/id",
"created_at": "2018-05-02T19:27:43.718Z",
"updated_at": "2018-05-02T19:27:49.029Z",
"user": {
"name": "Usuário Exemplo",
"email": "user@reev.co"
},
"custom_fields": [
{
"field": "Campo Customizado 1",
"value": "Valor1"
},
{
"field": "Campo Customizado 2",
"value": "Valor 2"
}
],
"tags": [
{
"name": "Tag1",
"color": "#FFFFFF"
},
{
"name": "Tag2",
"color": "#FFFFFF"
}
]
}

Depois que inseriu a sua URL clique em Salvar e aguarde a confirmação de que o Webhook foi configurado com sucesso. 

Agora os gatilhos estão configurados e você terá as informações do Reev atualizadas dentro de um curto período de tempo 🙂

Conclusão

Com o lançamento do Webhook não existem mais fronteiras para que as informações do Reev sejam levadas a outras ferramentas.

Basta uma configuração e voilà! A mágica acontece.

Lembrando: qualquer dúvida técnica você pode entrar em contato com nosso time de Customer Success, combinado?

Conte-nos o que achou no email: patricia@reev.co.
 

Nova Integração: NectarCRM nectarcrm

Nova Integração: NectarCRM

Toda equipe de vendas utiliza várias ferramentas no seu dia a dia para ajudar no seu processo. Uma ferramenta que é muito utilizada é o CRM.

Bob esponja pensando

CRM, como já falamos aqui no blog, é uma ferramenta de Gestão de Relacionamento com o Cliente. Nela é possível visualizar o andamento do negócio em um funil de vendas, de maneira a ajudar na previsão da receita de cada mês.

Um dos maiores desafios para as equipes que utilizam CRM atualmente é mantê-lo organizado ao longo do tempo.

Segundo uma pesquisa da Sales Hacker, 94% dos gestores não confiam nos dados que têm em mãos justamente porque muitas vezes os vendedores demoram a atualizar os negócios cadastrados no CRM.  

Isso gera relatórios pouco assertivos, que podem levar o gestor a tomar decisões baseadas em dados que não são condizentes com a realidade.

Então, como melhorar a assertividade desses dados?

Um ponto que falamos no nosso curso de Sales Engagement que uma plataforma com essa proposta precisa ter, são integrações com outras ferramentas usadas em vendas.

No Reev os dados são atualizados praticamente no momento em que a ação acontece, pois o vendedor precisa atualizar o lead para que ele avance no processo.

E como integração é algo que não pode faltar em uma ferramenta de Sales Engagement, estamos lançando mais uma integração top de linha: com o NectarCRM. 🙂

O que você vai ganhar com essa integração?

  • Terá os contatos criados em ambas as ferramentas
  • Terá o Deal/Negociação criado no NectarCRM;
  • Terá as tarefas executadas e concluídas no Reev salvas no Nectar CRM;
  • Terá a qualificação equivalente à Conectado/Perdido/Cliente do contato no Nectar CRM;
  • Terá o histórico do contato salvo nas notas do Nectar CRM.

Ou seja, com tudo isso você consegue uma maior organização e o gestor ficará satisfeito com os dados atualizados 😉

Como fazer a integração

Ao logar no Nectar, clique em Configuração > Integrações:

Interface do Nectar com destaque para a aba Integrações

Clique em Copiar no Token Privado:

Interface do Nectar com ênfase para o campo Token Privado

Depois acesse o Reev e clique em Configurações > Integrações

Nova Integração: NectarCRM reev integracoes 1

Na linha do NectarCRM, clique em Conectar e insira o token copiado:

Interface do Reev com ênfase na aba Configurações

Em seguida, clique em Salvar. Aparecerá uma mensagem de confirmação e o Nectar mudará para conectado:

Mensagem de conexão realizada com sucesso
Confirmação de conexão com o NectarCRM

Pronto! Agora as duas ferramentas estão conectadas. As atualizações vão ocorrer nas seguintes situações:

  • Quando você criar um contato no Reev, ele será criado no Nectar, caso ele não exista.
  • Quando você marcar um contato como Conectado no Reev, ele criará o Deal/Negociação no Nectar.
  • As tarefas concluídas do Reev também serão salvas no Nectar. O tipo da tarefa no Reev será descrito na descrição da tarefa no Nectar.
  • Quando um contato for marcado como Cliente no Reev, será criada uma Oportunidade e ele será marcado como Cliente no Nectar. Neste momento o histórico do contato também é salvo no Nectar através de notas.
  • Quando um contato for marcado como Perdido no Reev, ele será marcado como Descartado no Nectar.

Essa facilidade da integração gera aquilo que tanto prezamos aqui no Reev: menos cliques e mais engajamento do time 🙂

Conclusão

A parceria entre o Reev e o NectarCRM veio para facilitar ainda mais  a vida dos vendedores e gestores durante o processo de vendas.

Ter as duas ferramentas atualizadas e com dados mais assertivos é o que todo gestor sempre quis.

Faça sua integração e depois me conte o que achou no meu email, ok? patricia@reev.co

Integração de CCO com qualquer CRM INTEGRAÇÃO DE CCO COM QUALQUER CRM

Integração de CCO com qualquer CRM

No artigo sobre a Integração com o Pipedrive, o qual pode ser acessado aqui, já entramos no assunto da Integração de CCO com qualquer CRM.

O que isso significa na prática?

Os CRM’s em geral, possuem uma funcionalidade na qual você consegue salvar os seus e-mails trocados com os leads na ferramenta, a partir de um e-mail fornecido pelo CRM que você coloca no campo CCO.

Desta forma as informações ficam mais unificadas no CRM e o vendedor consegue visualizar todas as informações trocadas por e-mail com o lead mais rapidamente.

A partir de agora os e-mails que você troca com o seu lead no Reev também poderão ser salvos na sua ferramenta de CRM favorita 🙂

Essa facilidade engaja mais o vendedor no processo de vendas, visto que ele realizará menos cliques para replicar informações relevantes.

Como Configurar o Envio e Resposta de E-mails

Primeiro, acesse a página de Configurações > Integrações.

Em seguida, clique em Configurar BCC.

Configuração de BCC na aba integrações do Reev.

Aqui você pode optar por inserir apenas o e-mail de envio, caso queira que apenas os e-mails enviados sejam salvos no CRM ou você pode também inserir o e-mail de resposta, caso queira que os e-mails respondidos também sejam salvos no CRM.

Alguns CRM’s possuem apenas um e-mail único, então nesse caso você deve repetir o mesmo e-mail em ambos os campos, caso queira que os e-mails de envio e resposta sejam salvos no CRM, conforme abaixo:

Clique em Salvar e a integração será realizada.

Conclusão

Configurando o Reev para salvar os seus e-mails automaticamente em ferramentas de CRM vai ajudar na alimentação de informações no CRM e um melhor acompanhamento dos seus leads no seu funil de vendas.

Bom demais!

O que achou? Mande sua opinião para patricia@reev.co.

Integração com o Pipedrive integracao com o pipedrive

Integração com o Pipedrive

Se você trabalha com um CRM seria bem interessante que seus contatos do Reev fossem visíveis na ferramenta, não é mesmo?

Por esse motivo, criamos uma integração com o Pipedrive!

O Pipedrive é uma ferramenta de gestão de vendas projetada para ajudar pequenas equipes de vendas a gerenciar processos de vendas complexos e longos. É um CRM amplamente utilizado por essas equipes para acompanhar as suas vendas.

Quais os benefícios desta integração?

O principal benefício é evitar retrabalho por parte dos vendedores, pois assim não é preciso inserir os contatos em ambas as ferramentas. Basta inserir os leads no Reev que eles serão automaticamente enviados para o Pipedrive.

E tem mais: quando você enviar um e-mail pelo Reev ou quando um lead responder a um e-mail enviado por você, esse e-mail também é automaticamente inserido para o Pipedrive!

Para isso basta fazer uma configuração adicional que explicarei a seguir.

Como funciona a integração

Com essa integração com o Pipedrive, você tem as seguintes possiblidades:

  • Quando você cria um contato no Reev, ele automaticamente insere esse contato no Pipedrive como Person.
  • Quando você muda o status do contato para Oportunidade no Reev, ele muda o status no Pipedrive para Deal.
  • Você pode inserir os e-mails de envio e de resposta fornecidos pelo Pipedrive no Reev para que os e-mails trocados no Reev sejam automaticamente inseridos no Pipedrive.

Além disso, os contatos passados do Reev para o Pipedrive são sinalizados como vindo do Reev, dessa forma você poderá acompanhar melhor a integração. 🙂

Como fazer a integração nas ferramentas

NO PIPEDRIVE

Dentro do Pipedrive, entre em Settings, conforme a imagem:

Integração com o Pipedrive image 2

Em seguida, clique em API e copie o token que foi gerado:

Aba API do Pipedrive para seleção do personal API token.

Mantenha o token copiado para inseri-lo no Reev.

NO REEV

Para configurar a integração dentro do Reev, entre na área de configurações no seu perfil do Reev, e então clique em “integrações”, como na imagem abaixo:

Página de perfil do Reev

Depois clique em Conectar, insira o token copiado no Pipedrive, e clique em Salvar:

Caso o token esteja correto, aparecerá a mensagem: Conectado com sucesso!

E pronto! Agora os seus contatos do Reev serão inseridos no Pipedrive automaticamente.

Como configurar o envio e resposta de e-mails

Na mesma página de Integrações, clique em Configurar BCC, e insira o e-mail de envio, caso queira que os e-mails enviados sejam salvos no Pipedrive, e/ou insira o e-mail de resposta, caso queira que os e-mails respondidos sejam salvos no Pipedrive, conforme abaixo:

Aba de integrações dentro do perfil do Reev.

Clique em Salvar e a integração será realizada. 🙂

Campos customizáveis

E o que acontece com as informações dos campos customizáveis do contato no Reev?

Elas são adicionados no Pipedrive como notas, da seguinte maneira “nome do campo: dados do campo”.

Conclusão

Com essa integração, ficará mais fácil gerenciar as informações do Reev no Pipedrive e você poderá acompanhar melhor os seus contatos em ambas as ferramentas.

E aí o que achou dessa novidade? Mande sua opinião para nós no e-mail patricia@reev.co.

Se você ainda não usa o Reev e quer conhecer mais como ele pode te ajudar no seu processo de vendas, entra em contato com a gente no e-mail contato@reev.co. 😉

Integração com o RD Station integracao com o rd station

Integração com o RD Station

Se você tem um funil de vendas em Y, ou se você trabalha principalmente com inbound, criar fluxos de cadência para esses leads pode ser muito efetivo.

Pensando nisso nós lançamos uma integração com o RD Station! 😀

A partir dessa integração é possível levar os seus leads que chegam inbound diretamente para o Reev, e então criar fluxos de cadência direcionados para eles. Além disso, é possível gerenciar todos os seus contatos, de origem inbound ou outbound, em um só lugar.

Então se você quer saber mais sobre nossa integração com o RD, não pare de ler!

Como funciona a integração

A integração com o RD pode ser feita de três formas:

  • Você pode definir que todos os leads que converterem no RD serão passados para o Reev
  • Você pode definir que apenas os leads que realizarem determinado evento de conversão serão passados para o Reev (ex: conversão em uma landing page específica)
  • Você pode definir que apenas os leads marcados como oportunidade dentro do RD serão passados para o Reev

É importante verificar se o seu plano da RD Station comporta essa importação de leads para o Reev, que é permitida a partir do plano Pro do RD Station.

Caso o seu plano do RD Station comporte essa importação, todas as vezes que um contato for criado no Reev a partir do RD Station, ele será sinalizado com a tag “inbound” automaticamente:

Aba contatos da janela base de contatos do Reev.

Além disso, no histórico do contato constará que ele foi importado via RD Station:

Aba Tarefas e Histórico de um contato no Reev

Como é feita a atribuição de responsabilidade dos contatos

Conforme explico no próximo tópico em detalhes, o Reev permite que você configure um carrossel de leads. Com o carrossel, os seus vendedores receberão os leads em ordem, um a um.

Por exemplo, suponha a seguinte configuração:

Janela para configuração de carrossel.

Nesse caso, a Isadora, a Julia e o André receberão os leads aos poucos, nessa ordem. A Isadora, sinalizada com a seta verde e em primeiro lugar, será a primeira a receber um lead. Ou seja, o primeiro lead que chegar via RD Station ficará sob responsabilidade da Isadora.

Depois que a Isadora receber um lead, ela irá para o final da fila, e será indicada no box “último responsável a receber um lead”. Com isso, a Julia passará para o topo da fila e o André para a segunda posição. Depois que a Julia receber um lead, o André passará para o primeiro lugar e a Julia para o último.

Isso é feito de forma automática pelo Reev, e pode ser alterado quando você desejar: basta clicar sobre o nome do vendedor e arrastá-lo para a posição que desejar.

É importante ressaltar que apenas os usuários que são gestores podem organizar o carrossel, enquanto os vendedores podem apenas visualizá-lo.

Configuração da integração

Configuração dentro do REEV

A configuração da integração com o RD é bem simples. Basta acessar a área de configurações, no seu perfil do Reev, e então clicar em “integrações”, como na imagem abaixo:

Janela de configurações com ênfase na aba de integrações do Reev.

O primeiro passo é configurar o carrossel de leads. Para isso, basta clicar em “configurar carrossel”:

Janela para configuração do carrossel de leads.

Ao fazer isso, abrirá um modal parecido com a imagem abaixo:

Janela para configuração do carrossel

Do lado esquerdo você tem a listagem de todos os vendedores da sua empresa que utilizam o Reev. Aqui você deve selecionar quais vendedores serão responsáveis por receber os contatos que converterem no RD. Para isso, basta clicar no checkbox ao lado do nome do vendedor, e ele passará a fazer parte do carrossel.

Do lado direito está a relação de vendedores que fazem parte do carrossel, e você pode organizá-los da forma que desejar. Para isso, basta clicar sobre o nome do vendedor e arrastá-lo para a posição que quiser.

Assim que você tiver configurado o seu carrossel, você precisará fazer uma pequena configuração no RD Station.

Para isso, você deve copiar o link que aparecerá na área de integrações, como indicado na imagem abaixo:

Janela de integrações do Reev com ênfase no link para configurar o RD Station.

Configuração dentro do RD STATION

Após copiar o link no Reev, você deve acessar sua conta no RD Station. Após acessá-la, você deve clicar no seu perfil, no canto superior direito, e então em “Integrações”, como indicado abaixo:

Abertura da aba de integrações dentro do RD Station.

Na tela de integrações do RD Station você deve clicar em “webhooks” e depois em “criar webhook”:

Janela integrações do RD Station

No modal de criação do webhook você deve inserir o nome que deseja dar a aquela integração, inserir a URL copiada do Reev e indicar o gatilho e eventos de conversão que deseja.

Janela para criação de novo webhook.

O RD Station identifica dois tipos de gatilhos: conversão e oportunidade.

  • Conversão: envia para a ferramenta leads que realizarem alguma conversão no RDStation. Se você deixar o campo “eventos de conversão” em branco, todo lead que realizar uma conversão será enviado. Caso contrário, você pode definir um evento de conversão específico (por exemplo, conversões em uma landing page específica)
  • Oportunidade: envia os Leads marcados como oportunidade (estrelinha). Exemplo: enviar o Lead do RD Station para a ferramenta apenas quando marcado como oportunidade manualmente ou por um fluxo de automação.

Em seguida, basta clicar em “salvar” para finalizar a criação do webhook. Para se certificar que a integração funcionou, você deve clicar em “verificar” e colocar o e-mail de um lead para fazer o teste. Ao inserir o e-mail desse lead e clicar em “verificar”, um novo contato será criado no Reev com as informações desse lead que você usou para teste.

Caso você queira, por exemplo, que contatos que convertam em duas páginas sejam enviados para o Reev, basta criar mais de um webhook. Sendo assim, basta seguir o processo descrito anteriormente, mudando apenas o nome do webhook e o gatilho/evento de conversão.

Conclusão

Agora vai ficar muito mais fácil gerenciar e contactar os seus leads, em especial aqueles que chegam via inbound né?

Se você quer saber mais sobre funil de vendas em y e sobre fluxos de cadência para contatos que chegam inbound, dê uma olhada nesses textos no blog da Outbound Marketing!

E se você ainda não usa o Reev e quer parar de perder tempo, entra em contato com a gente no e-mail contato@reev.co 😉