Contatos

Novas Ações em Massa alterações em massa

Novas Ações em Massa

A base de contatos do Reev é um local bastante utilizado na ferramenta por permitir que seja realizado o gerenciamento dos contatos inseridos na plataforma.

Através das informações dessa área tanto os vendedores quanto os gestores conseguem obter informações importantíssimas sobre os seus leads: as informações pessoais, o status e a qualificação deles, o responsável por cada lead, as suas respectivas tags, entre outros.

Logo, sempre pensamos em melhorar cada vez mais essa área de maneira que fique fácil e intuitivo gerenciar os seus contatos 🙂

Assim fizemos 3 alterações bem interessantes na base de contatos:

  • Inserimos uma nova lógica de seleção dos contatos;
  • Inserimos a possibilidade de alterar o responsável por eles em massa;
  • Inserimos a possibilidade de inserção de Tags em massa.

Nova Lógica de Seleção

Na base de contatos, quando selecionamos a caixa de seleção correspondente a seleção de contatos em massa, normalmente os contatos selecionados são aqueles que estão visíveis na tela.

Isso ocorre porque muitas vezes o vendedor, antes de fazer alguma ação, precisa conferir um por um os contatos que está selecionando, para garantir que está fazendo a alteração correta.

Porém também é bacana ter a possibilidade de selecionar todos os contatos da base para realizar alguma ação, pois em alguns casos não é preciso que ocorra essa conferência, não é mesmo?

Por isso, na nova lógica de seleção do Reev, o vendedor ou gestor tem a possibilidade de selecionar todos os contatos que atendem a determinado filtro, sem precisar de rolar a tela até que todos estejam visíveis.

Mesmo sem um filtro específico, você também consegue selecionar todos os contatos da base.

Mas como fazer?

Basta selecionar a caixa de seleção em massa do Reev e quando o fizer, você verá a seguinte mensagem no canto direito da tela:

ações em massa seleção de contatos

Então você irá clicar em Selecionar todos os 196 leads. Aparecerá a seguinte mensagem:

Mensagem de confirmação da seleção de contatos em massa.

Pronto! Agora você pode realizar as ações em massa disponíveis atualmente: a exclusão de contatos e a alteração de responsabilidade.

Como fazer alteração de responsabilidade em massa

É muito bom conseguir transferir a responsabilidade dos contatos em grande quantidade, principalmente para equipes que possuem um time de Inteligência Comercial, os quais distribuem os leads entre os vendedores cadastrados no Reev.

Também facilita bastante o processo para os times nos quais essa tarefa é exercida pelo gestor.

Assim, a próxima pergunta certamente é: mas como eu faço a alteração de responsabilidade dos contatos em massa?

Esse processo é bem simples, assim como a seleção. 🙂

Na sua base de contatos, você irá selecionar os contatos nos quais deseja alterar a responsabilidade para outro vendedor. O contato precisa estar com o status finalizado, ok?

Janela de Base de Contatos do Reev.

Repare que existe uma nova barra acima das informações dos contatos. Nessa barra, clique no ícone em formato de uma pessoa e irá aparecer os usuários que estão cadastrados na plataforma.

Ênfase no ícone Responsável dentro da janela de Base de Contatos.

Em seguida clique no vendedor para o qual você quer transferir a responsabilidade daqueles contatos. Aparecerá uma mensagem de confirmação:

Confirmação da transferência de responsabilidade dos contatos.

Depois que confirmar a transferência será realizada.

Agora os contatos selecionados estão na responsabilidade do vendedor selecionado.

Janela de Base de Contatos após as modificações.

Como fazer a inserção de tags em massa

As tags são excelentes recursos para organizar melhor a sua base de contatos e dar informações rápidas para os seus vendedores sobre os leads da base.

E muitas vezes precisamos marcar vários contatos de nossa base com uma tag específica, não é mesmo? Pode ser, por exemplo, que você tenha inserido recentemente vários leads via Inbound e é preciso colocar tags para que essa informação fique clara para o vendedor.

Então vamos ver como fazemos a inserção dessas tags em massa.

Na página de Contatos, selecione aqueles contatos que você quer inserir/editar/excluir tags:

Página de Contatos do Reev.

Clique no ícone da etiqueta, o qual está ao lado do ícone de responsabilidade:

Janela de contatos com ênfase para o ícone tag.

Repare que a caixa de seleção das tags pode se encontrar em 3 maneiras distintas:

  • Sem seleção: a tag não se encontra inserida em nenhum dos contatos selecionados;
  • Com um traço e o preenchimento em azul: a tag se encontra inserida em alguns contatos selecionados (não em todos);
  • Com um check e o preenchimento em verde: a tag se encontra inserida em todos os contatos selecionados.

Você pode fazer as seguintes interações:

  • Clicar uma vez em uma caixa de seleção que está sem seleção: a tag será aplicada em todos os contatos selecionados;
  • Clicar uma vez em uma caixa de seleção que está com um traço e o preenchimento em azul: a tag será aplicada em todos os contatos selecionados, inclusive aqueles que estavam sem a tag;
  • Clicar duas vezes em uma caixa de seleção que está com um traço e o preenchimento em azul: a tag será removida dos contatos selecionados que possuem a tag;
  • Clicar uma vez em uma caixa de seleção que está com um check e o preenchimento em verde: a tag será removida de todos os contatos selecionados.

Lembrando que sempre é preciso clicar em Aplicar para que as alterações sejam realizadas.

Você também pode procurar por uma tag com uma palavra chave, pode criar uma nova tag e pode editar as tags existentes.

  • Procurando por uma tag: digite o nome da tag desejada.
Ícone de tag com ênfase para busca de uma tag.
  • Criando uma nova tag: primeiro clique em Criar Nova Tag.
Ícone de tag com ênfase para criação de nova tag.

Depois de clicar em Criar Nova Tag, insira o nome da tag e selecione a sua cor:

Janela para configuração da nova tag.

Depois clique em Criar que ela será inserida na listagem:

Ícone de tag após a criação de uma nova tag.
  • Editando Tag: clique em editar Tags.
Ícone de tag com ênfase na edição de uma tag existente.

Você será redirecionado para a página de Tags em Configurações:

Página de tags na aba Configurações do Reev.

Dessa forma você conseguirá inserir, editar e remover tags na sua base de contatos com vários contatos ao mesmo tempo.

Uma facilidade muito grande que vai te ajudar na organização dos seus contatos e direcionamento do seu time com relação aos leads 🙂

Conclusão

A possibilidade de selecionar todos os contatos da base que atendem a determinado filtro, a alteração da responsabilidade em massa e a inserção de tags em massa, é um combo que funciona muito bem e facilita a vida dos vendedores e gestores ao gerenciar os contatos da base.

Se vocês estão pensando que as novidades com relação às ações em massa possíveis no Reev vão parar por aí, estão enganados! Em breve teremos mais possibilidades que vocês vão adorar 😉

Mas antes gostaria de saber o que vocês acharam dessas novas possibilidades. Caso queiram, me mandem um feedback em patricia@reev.co.

E até mais!

Como visualizar os emails enviados no histórico do contato Como visualizar os emails enviados no histórico do contato

Como visualizar os emails enviados no histórico do contato

Algo que é bem trabalhoso para um vendedor que não utiliza uma plataforma de Sales Engagement para montar seus fluxos de cadência é saber qual email ele enviou para qual contato.

Acumular muitos contatos e emails em uma Caixa de Entrada de um serviço de email corporativo comum tende a ficar muito desorganizado e o vendedor pode perder oportunidades valiosas.

Nesse cenário, ter as informações agrupadas e centralizadas por contato é o sonho de consumo de qualquer vendedor.

Gif garota sonhando.

Saber tudo o que ocorreu com o lead, como: os emails que ele recebeu, os emails que respondeu, as ligações que foram realizadas, a gravação das ligações, entre outros, é um diferencial imenso no mercado hoje para quem vende.

Isso porque o vendedor adquire um profundo conhecimento sobre aquele lead e a venda consultiva fica mais qualificada.

Para o lead também é ótimo, pois ele não precisa repetir o que já havia dito em calls anteriores para o vendedor e ele acaba sentindo mais confiança na autoridade daquele vendedor.

Que o Reev tem o histórico do contato com todas essas informações de interação com o lead você já sabe, então agora adicionamos algo que vai facilitar ainda mais: a visualização do conteúdo dos emails enviados para o lead neste histórico.

Quer saber como funciona? Continue lendo para saber mais 😉

Como visualizar o email enviado para o lead  

No Reev, acesse a base de contatos e clique no contato em que deseja visualizar a informação:

Janela  de base de contatos no Reev.

Dentro do histórico, clique no olho do card “Recebeu o e-mail” para visualizar o conteúdo do email:

Janela de histórico de atividades de um contato.

Pronto! Assim você consegue visualizar o conteúdo dos emails enviados.

Lembrando que também é possível visualizar o conteúdo dos emails recebidos dos leads, ok? 😉

Conclusão

Quanto mais informações importantes centralizadas no histórico do contato, mais conhecimento sobre o lead e mais facilidade o vendedor terá de fazer o rapport.

Por isso os emails enviados para o lead é mais uma informação bacana de ser armazenada no histórico dele.

Isso também evita que o vendedor precisa acessar a sua caixa de saída para verificar essa informação.

Gostou? Mande um email com seu feedback para patricia@reev.co.
 

Novas qualificações: Conectado e Cliente qualificação cliente

Novas qualificações: Conectado e Cliente

Se você já assistiu o nosso curso sobre Sales Engagement, o qual pode ser acessado aqui, viu que 80% das vendas necessitam de ao menos 5 follow ups para que elas sejam concretizadas.

Ou seja, ao longo do ciclo de vendas, o vendedor possui vários touchpoints com o lead.
Além disso, é necessário a criação de vários fluxos de cadência, que podem ser: fluxos de prospecção, fluxos de pré-call, fluxos de qualificação, entre outros.

Portanto, vimos aqui no Reev que, ao avançar o lead nas etapas do ciclo de vendas, é melhor que ele seja qualificado como “Conectado”.

A qualificação Conectado representa um sinal verde para que o lead avance no processo de vendas, seja de um fluxo de prospecção para um fluxo de pré-call, seja de um fluxo de pré-call para um fluxo de qualificação, ou outros fluxos nos quais o lead precisa avançar para que ocorra a venda de fato.

Usain Bolt correndo.

Por isso agora, em todos os locais nos quais havia a qualificação de Oportunidade temos no lugar a qualificação de Conectado 🙂

Qualificação Cliente

Outra qualificação que criamos é a Cliente, a qual representa quando um lead vira cliente de fato.

A possibilidade de inserir a qualificação Cliente no Reev tem os seguintes benefícios:

  • Evita que os leads sejam contactados de maneira duplicada, mesmo após virarem clientes;
  • Facilita que o time de Customer Success da empresa entre em contato com os clientes para upsell.

Então agora também é possível qualificar um contato como Cliente no Reev!

Mas eu só uso o Reev para prospecção…

Então você não está usando todo o potencial do Reev =p

No nosso curso sobre Sales Engagement, falamos sobre fluxos de cadência que podem ser utilizados durante todo o ciclo de vendas. Todos esses fluxos podem ser criados no Reev.

Imagem que apresenta o funil de vendar Y e suas etapas.

Mas por que eu faria isso?

Uma das maiores dificuldades que observamos nos times de vendas é manter o CRM atualizado.

Outro ponto importante que levantamos no curso de Sales Engagement é que 94% dos gestores não acreditam nos indicadores que eles tem em mãos, normalmente dados extraídos do CRM.

Por que essa desconfiança? Sabemos que é um tanto quanto difícil manter o CRM 100% atualizado.

Normalmente os vendedores passam bastante tempo sem atualizar os deals no CRM e quando o gestor vai olhar os dados, poucos estão condizentes com a realidade.

Em uma ferramenta de Sales Engagement, a atualização dos dados ocorre na medida em que o lead avança no processo. Ou seja, as informações são atualizadas em tempo real.
Isso ocorre porque quando um lead dá um “sim“ para o vendedor, ele já marca aquele lead como conectado e o passa para um fluxo mais avançado dentro do funil.

Quando o gestor quer verificar o quanto aquele lead está maduro para a venda, basta verificar em qual fluxo ele se encontra para conseguir essa informação.

Assim, é imprescindível criar fluxos de passagem de bastão, de champion letter, fluxos de fechamento e outros que estão mais a frente dentro do funil de vendas.

Resumindo, seguem as vantagens de se utilizar o Reev até que seu lead vire cliente:

  • Os dados são mais confiáveis, pois são atualizados em tempo real pelo vendedor;
  • O vendedor tem mais facilidade em manter o seu processo organizado;
  • Você garante que os leads não “escapem” do seu funil durante etapas mais avançadas dele, pois você pode criar fluxos de recuperação, reengajamento, entre outros, os quais retornam a atenção do lead para você, caso ele desengaje no meio do processo;
  • Você aumenta a sua eficiência com menos cliques e tempo gasto para concluir a venda.
Gif: you're making some very good points.

Por isso se você ainda não utiliza o Reev para etapas mais avançadas do funil, que tal pensar no assunto? 😉

Como visualizar e qualificar um contato como Conectado no Reev

É possível qualificar um lead como Conectado no Reev em todos os locais no quais era possível qualificá-lo como Oportunidade.

  • Dentro do contato
Qualificando um lead dentro da janela do próprio contato.
  • Na base de contatos
Alteração da qualificação do lead a partir da base de contatos.
  • No fluxo
Alteração da qualificação do contato dentro do próprio fluxo.
  • No VoiP
Alteração da qualificação de um contato através do VoIP.

Com relação a visualização, nos locais nos quais era possível visualizar Oportunidade, agora é possível visualizar Conexões.

  • Cabeçalho do Dashboard
Visualização do dashboard do Reev,
  • Funil
Visão do funil dentro do dashboard.
  • Tabela de Últimas Conexões
Visão das últimas conexões dentro do dashboard.

Como visualizar e qualificar um contato como Cliente no Reev

É possível qualificar um contato como Cliente nos locais nos quais podemos alterar a qualificação do lead.

  • Na base de contatos
Alteração da qualificação do contato por dentro da base de contatos.
  • Dentro do contato
Visualização da barra lateral com informações dos contatos.
  • No fluxo
Visão da aba contatos do Reev.


Com relação a visualização, pode-se verificar no cabeçalho do Dashboard:

Visão do dashboard do Reev

Impacto da qualificação Cliente na integração com o Pipedrive

A qualificação Cliente no Reev também impacta a integração com o Pipedrive. Ao marcar um contato como Cliente no Reev, o Deal existente no Pipedrive é classificado como Won/Ganho.

Se o Deal não existir ainda no Pipedrive, ele é criado com essa classificação.

Ou seja: a informação ficará atualizada em ambas as ferramentas 🙂

Conclusão

Com as novas qualificações de Conectado e Cliente a comunicação do Reev fica mais clara e mais assertiva, de maneira a fazer mais sentido nos fluxos de cadência e facilitando que vocês utilizem o Reev em todo o ciclo de vendas!

O que achou? Conte-me no email patricia@reev.co .
 

Barra lateral de contatos barra lateral de contatos

Barra lateral de contatos

Em um sistema de Sales Engagement, ao visualizar o nome dos contatos em fluxos e outras telas, seria muito bom conseguir visualizar mais informações sobre os contatos sem que a tela fique muito poluída, não é mesmo? Às vezes apenas o nome do contato não diz muita coisa para o vendedor.

É por esse motivo que desenvolvemos no Reev uma barra lateral de contatos 🙂

Quais os principais benefícios desta barra lateral:

  • Pode ser acionada em qualquer tela que tenha o nome do contato, facilitando a visualização das informações dele;
  • Ela se mantém aberta mesmo quando se o vendedor mudar de tela, de maneira que ele pode visualizar várias informações ao mesmo tempo;
  • As informações mais importantes sobre o contato são compiladas nesta barra: informações pessoais, fluxo no qual está ativo, etapa do fluxo em que se encontra, abertura e resposta de e-mails, último comentário e tags;
  • Ao realizar uma ligação pelo VoIP, o vendedor pode navegar por outras telas com o dialer aberto e as informações do lead.

Como visualizar a barra lateral de contatos

A barra lateral pode ser visualizada em todos os lugares aonde aparece o nome do contato no Dashboard, Tarefas e Fluxos. Para isso, basta clicar em cima do nome do contato, conforme a imagem:

Janela de tarefas do Reev com ênfase no nome do contato alvo da tarefa.

É aberta a barra no lado esquerdo da tela:

Barra lateral com informações do contato.

Caso o vendedor navegue por outras telas do Reev, a barra lateral se mantém aberta:

Barra lateral presente independente das telas do Reev abertas.

Nesta barra lateral é possível que o vendedor:

  • Adicione um Novo Comentário:
Janela
  • Adicione Tags:
Barra lateral com possibilidade de inserção de tags.

Para fechá-la ou minimizá-la, basta clicar no X ou .

Barra lateral minimizada.

O vendedor também poderá visualizar a contagem de aberturas de email para cada ação do fluxo onde o contato está inserido, de maneira que ele entenderá rapidamente o nível de engajamento do lead no processo de vendas.

Barra lateral com ênfase nas informações referentes às interações com o fluxo.

Na imagem acima, o primeiro ícone se refere a quantidade de e-mails enviados e o segundo a quantidade de e-mails abertos pelo lead.

Conclusão

Com a implementação da barra lateral no Reev, a navegação do vendedor na plataforma fica mais facilitada e ele poderá fazer ligações no VoIP ao mesmo tempo que vê as informações do contato e navega no sistema!

Gostaram?

Mande sua opinião para o e-mail patricia@reev.co

Inserção de comentários em contatos INSERÇÃO DE COMENTÁRIOS EM CONTATOS

Inserção de comentários em contatos

Quando você está gerenciando seus contatos, pode surgir a necessidade de fazer alguma anotação sobre eles: escrever algo a respeito da sua reunião com o lead, escrever sobre a empresa dele, escrever sobre os próximos passos… não faltam situações né?
E pensando nisso nós lançamos uma nova funcionalidade: agora é possível adicionar comentários nos seus contatos!
Muito legal né? Então continue lendo que nesse texto explico tudo em detalhes 😉

ADIÇÃO DE COMENTÁRIOS

Para adicionar comentários nos seus contatos é muito simples! Basta clicar no contato que deseja (pela base de contatos ou dentro do fluxo de cadência) e você verá algo parecido com a imagem abaixo:
Inserção de comentários em contatos Reev 16
Para inserir o comentário, basta clicar sobre a caixa de texto. Nela você poderá inserir links e imagens, mas as imagens não serão importadas para o Pipedrive pois as notas dessa ferramenta não dão suporte para isso. Sendo assim, as imagens ficarão salvas apenas no Reev, beleza?
Depois que você clicar em “salvar” o comentário será exibido no histórico de atividades do contato, em ordem cronológica com as demais atividades daquele lead, como mostra a imagem abaixo:
Inserção de comentários em contatos Reev 17

EDIÇÃO E EXCLUSÃO DE COMENTÁRIOS

Para excluir comentários já criados, basta clicar sobre o comentário, fazer as alterações e clicar em “salvar”. Todos comentários editados exibirão o horário e o responsável pela edição:
Inserção de comentários em contatos Reev 18
Os usuários com a responsabilidade de gestor poderão editar comentários de outras pessoas, e isso será indicado no comentário também.
Caso você queira excluir um comentário, basta clicar na lixeira no lado direito do comentário:
Inserção de comentários em contatos Reev 19

INTEGRAÇÃO COM O PIPEDRIVE

Como você já sabe, todos os contatos que são marcados como oportunidade dentro do Reev são transferidos para o Pipedrive caso você utilize o CRM. Com isso, um novo Deal é criado (ou atualizado, caso já exista) com todas informações do contato.
Com essa nova funcionalidade, todos comentários que forem inseridos nos contatos no Reev serão transferidos para o Pipedrive, assim como as demais informações do histórico do contato. Essas informações serão salvas como notas dentro dos Deals no Pipedrive.

CONCLUSÃO

Como você pôde ver, a organização e gerenciamento dos contatos no Reev ficou ainda melhor 🙂 depois me conta o que achou!
E se você ainda não usa o Reev e quer conhecer mais, entra em contato com a gente no contato@reev.co!

Como adicionar comentários em tarefas como adicionar comentarios em tarefas

Como adicionar comentários em tarefas

Imagine que você criou um fluxo de cadência e, após o envio do primeiro e-mail, o seu lead te enviou um e-mail automático dizendo que está de férias por 15 dias. Nesse caso, não faz sentido manter o contato no fluxo – afinal, ele não vai visualizar nenhum e-mail.
Com isso, você pode criar uma tarefa para enviar um e-mail para o lead quando ele voltar de férias. Mas, na correria do dia-a-dia, após 15 dias você pode acabar se esquecendo do que se trata aquela tarefa. Então, nesse caso, o ideal seria inserir uma observação ao agendar a tarefa: “o contato está de férias e retornará no dia 12/08”, certo?
Pois agora é possível fazer isso no Reev! 🙂
Ao agendar uma tarefa, é possível inserir comentários com facilidade. Então se você quer saber mais sobre essa funcionalidade, não deixe de ler esse texto! 😉

ADIÇÃO DE COMENTÁRIOS NO AGENDAMENTO DE TAREFAS

Como você já sabe, é possível criar tarefas para contatos no Reev. Se você não se lembra como essa funcionalidade funciona, dê uma olhada nesse texto aqui no blog
No momento de agendar tarefas, agora também é possível adicionar comentários. Para isso, basta você entrar na área do contato que deseja, ou então na área de tarefas, e então clicar em “nova tarefa”, como nas imagens abaixo:

Como adicionar comentários em tarefas Reev Adição de tarefas na área de tarefas

Como adicionar comentários em tarefas Reev1Adição de tarefas na área do contato

Ao fazer isso, você verá um modal como na imagem abaixo. Nesse modal, você verá o campo “comentário”, no qual você poderá inserir as informações que desejar.
Como adicionar comentários em tarefas Reev 2
Em seguida, basta clicar em “salvar” e pronto 🙂

COMENTÁRIOS NA EDIÇÃO DE TAREFAS

Caso você queira inserir um comentário em uma tarefa já criada, ou então editar um comentário já feito é muito simples. Assim como para criar tarefas, você pode fazer isso de duas maneiras: a partir da área de tarefas ou a partir da área do contato.
Na área de tarefas, basta você clicar no lápis no canto superior direito da tarefa e inserir ou editar o comentário conforme desejar:
Como adicionar comentários em tarefas Reev 4
Caso queira fazer isso a partir da área do contato, basta clicar no contato que deseja, e então clicar no lápis no canto direito, conforme indicado na imagem abaixo:
Como adicionar comentários em tarefas Reev 5

COMO IDENTIFICAR TAREFAS COM COMENTÁRIOS

Todas tarefas que tiverem comentários conterão o ícone indicado abaixo:

Como adicionar comentários em tarefas Reev 3Área de tarefas

Como adicionar comentários em tarefas Reev 1Área do contato

Sendo assim, para que você consiga identificar essas tarefas com comentários, basta identificar se elas possuem ou não esse ícone.
Além disso, caso queira pré visualizar o comentário, basta clicar sobre esse ícone:
Como adicionar comentários em tarefas Reev 6

CONCLUSÃO

E ai, o que achou? Fique à vontade para me mandar dúvidas e sugestões no larissa@reev.co!
E se você ainda não conhece o Reev e quer turbinar suas vendas, entre em contato com a gente no e-mail contato@reev.co 😉

Agendamento da reativação de contatos agendamento da reativacao de contatos02

Agendamento da reativação de contatos

Imagine o seguinte: você criou um fluxo super legal e fez o primeiro disparo. Logo em seguida, você recebeu um e-mail na sua caixa de entrada: resposta automática. O seu lead vai ficar fora do escritório por 10 dias 🙁
Não faz sentido manter o contato no fluxo – afinal, todos e-mails serão respondidos automaticamente, e o lead não verá nenhum. Ao mesmo tempo, não tem porquê simplesmente descartá-lo, visto que ele é um potencial cliente.
Esse dilema também acontece quando chega uma época do ano em que as pessoas não costumam checar e-mails. Por exemplo, festas de final de ano. Nessa época as pessoas costumam viajar, e disparar fluxos durante esses dias pode não ser muito estratégico. Mas e se o fluxo começou no início de dezembro? Devo simplesmente mantê-lo rodando?
Pensando nessas situações, agora o Reev permite que você pause seus contatos apenas por determinado período de tempo, definindo uma data para reativá-lo no fluxo! Esse texto explica essa funcionalidade em mais detalhes, então não pare de ler 😉

Agendando a reativação

Como você já sabe, o contato pode estar com o status “pausado” nos seguintes casos: quando ele responde ao seu e-mail, ele é pausado automaticamente; quando você deseja, pode pausá-lo manualmente; quando o e-mail dá bounce (é rejeitado), ele é pausado automaticamente. (PS: Se você quer saber mais sobre status e qualificação dos contatos, dê uma olhada nesse texto aqui do blog).
Agendar a reativação de um contato pode fazer sentido em vários casos, em especial quando a resposta do lead não foi relevante (um e-mail automático, por exemplo), ou quando você quer pausá-lo em um fluxo apenas por um tempo. E, para fazer isso, é super simples!
No Reev todos os contatos com o status “pausado” vão possuir a opção “agendar reativação”. Para acessar essa opção, basta clicar na setinha verde ao lado do contato, como na imagem abaixo:
Agendamento da reativação de contatos Reev 7Ao clicar nessa opção, você verá o seguinte modal:
Agendamento da reativação de contatos Reev 8
Nesse modal você poderá definir a data da reativação do contato. Após defini-la, o status do contato mudará para “Agendado”, como na imagem abaixo:

Agendamento da reativação de contatos Reev 9Editando a reativação

Se você quiser mudar a data para a qual a reativação foi agendada, basta clicar em “editar reativação”, como na imagem abaixo:
 
Agendamento da reativação de contatos Reev 10
Ao clicar nessa opção, você verá o mesmo modal exibido anteriormente para agendar a reativação. Com isso, basta definir a nova data e clicar em “salvar”.
Com isso, o contato será reativado no horário definido por você.

Conclusão

Como você pode ver, gerenciar o envio dos seus e-mails ficou mais fácil ainda! Depois me conte o que achou no meu e-mail larissa@reev.co 🙂
E se você ainda não conhece o Reev, entre em contato com a gente no contato@reev.co e turbine suas vendas 😉
 

Tags para contatos tag para contatos

Tags para contatos

Como você viu no texto sobre grupos aqui no blog, gerenciar seus contatos no Reev ficou bem mais fácil. Agora você pode organizá-los como você quiser: por segmento, por cargo, por data de adição no Reev… opções não faltam 😛
Mas sabemos que gerenciar uma grande base de contatos não é simples, e inserir os contatos em grupos não é suficiente para uma organização efetiva. E, pensando nisso, lançamos uma funcionalidade super legal: as tags para contatos.
Com as tags é possível identificar um mesmo contato por diferentes características, facilitando a busca por esse contato na base e a criação de fluxos de cadência direcionados para determinados perfis.
Por exemplo, suponha que conheci um CEO de uma empresa do ramo do agronegócio no evento RD Summit. Nesse caso, eu poderia inseri-lo em um grupo apenas com leads do RD Summit, e aplicar as tags “CEO” e “Agronegócio”. Veja só quantas estratégias diferentes consigo usar:

  • Fluxo de cadência para leads do RD Summit
  • Fluxo de cadência para CEOs que conheci no RD Summit
  • Fluxo de cadência para leads do agronegócio
  • Fluxo de cadência para CEOs
  • etc

Como você pôde ver, não só sua base ficará mais organizada, mas você também poderá criar fluxos mais direcionados, com abordagens ainda mais personalizadas para seus leads. Então se você quer saber mais sobre essa funcionalidade e sobre como utilizá-la da melhor forma, não pare de ler 😉

Como criar tags

A criação e gerenciamento das tags no Reev é muito simples. Para criá-las, basta acessar a área de configurações no seu perfil (atenção: apenas gerentes podem criar e editar tags). Em seguida, basta clicar em “tags”, como na imagem abaixo:
Tags para contatos Reev 1Ao acessar essa área, você verá que o Reev já possui algumas tags recomendadas, apresentadas na imagem acima. Além dessas tags pré definidas, você pode criar as tags que quiser, e personalizá-las conforme suas necessidades. Para isso, basta clicar na caixa de texto e escrever o nome da tag. Em seguida, basta selecionar a cor da tag, clicando no quadradinho azul como mostrado na imagem a seguir:
Tags para contatos Reev 2Depois de escrever o nome da tag e selecionar a cor, basta clicar no botão “nova tag” e pronto! A sua tag foi salva 🙂

Como editar e remover tags

Caso você deseje editar ou excluir tags já criadas, basta clicar sobre a tag na área de configurações (atenção: apenas gerentes podem criar e editar tags), e as seguintes opções aparecerão:
Tags para contatos Reev 3Caso você deseje apenas editar a tag, basta alterar as informações e clicar em “salvar”. Ao fazer isso, essa tag será alterada para todos os contatos que já possuem a tag. 
Caso você deseje remover a tag, basta clicar em “excluir”. Com isso, todos contatos que possuem a tag removida deixarão de tê-la. Após remover uma tag, essa ação não poderá ser revertida.

Como inserir tags em contatos

Você pode inserir quantas tags quiser nos seus contatos, e para fazer isso é muito simples. Basta clicar no contato que deseja e, com isso, você terá acesso à área do contato.
Na área do contato, no canto esquerdo, você verá a opção “adicionar tags”, como mostra a imagem a seguir:
Tags para contatos Reev 4Ao clicar nessa opção, abrirá um modal com todas opções de tags existentes da conta da sua empresa. Com isso, basta selecionar as tags que deseja e então clicar em “concluir”.
Tags para contatos Reev 5

Como remover tags de contatos

Para remover tags dos contatos, basta clicar no contato que deseja e, na opção “tags” no canto esquerdo da tela, clicar no “X” ao lado de cada tag:
Tags para contatos Reev 6

Conclusão

E aí, o que achou? 🙂 me conta lá no larissa@reev.co!
E se você ainda não conhece o Reev e quer saber como turbinar suas vendas, entre em contato com a gente no contato@reev.co.

Como criar grupos de contatos como criar grupos de contatos

Como criar grupos de contatos

Às vezes gerenciar uma quantidade grande de leads é confuso: diferentes personas, diferentes tipos de empresa, diferentes cenários… E organizar tudo em um só lugar pode ser bem complicado né?
Sabendo disso, lançamos uma nova funcionalidade! O Reev agora permite que você organize todos os seus contatos em diferentes grupos conforme sua necessidade. Então se você quer saber mais sobre a área de grupos do Reev, não deixe de ler esse texto 🙂

ÁREA DE GRUPOS

Para acessar a área de grupos no Reev, você deve entrar na área Base de Contatos, no menu superior do Reev, e lá você verá a aba “Grupos”, conforme imagem abaixo:
Como criar grupos de contatos Reev 13
Nessa área você consegue ver todos os grupos já criados na sua empresa, seja você vendedor ou gestor da conta. Ou seja, assim como a base de contatos, a área de grupos é única para todos os usuários da empresa. No entanto, existem alguns pontos importantes sobre o gerenciamento e criação dos grupos:

  • Um grupo só pode ter contatos sob responsabilidade de um mesmo usuário. Ou seja, você não consegue criar um grupo com seus contatos e com contatos de outro vendedor ou gestor;
  • Não é possível criar grupos com nomes iguais. Ou seja, se você criar um grupo com o nome “Leads do evento”, ninguém mais poderá criar um grupo com o mesmo nome;
  • Os vendedores não conseguem editar grupos de outras pessoas. Por outro lado, o gestor pode remover contatos de qualquer grupo, e também pode inserir contatos caso estes contatos estejam sob responsabilidade do criador do grupo.

COMO CRIAR UM GRUPO

Existem diferentes formas de criar grupos no Reev: a partir da base de contatos, a partir de uma planilha .CSV ou manualmente.

Criar um grupo manualmente

Para criar um grupo manualmente, você deve selecionar essa opção ao clicar no botão “novo grupo”:
Como criar grupos de contatos Reev 14
Ao clicar nessa opção, você verá a seguinte tela. Aqui você deve inserir as informações dos contatos separadas por vírgulas, conforme na parte sinalizada em vermelho na imagem abaixo:
Como criar grupos de contatos Reev 15
Se você quiser inserir mais de um contato, basta pressionar “enter” e preencher as informações do contato na linha de baixo. Ao final, basta clicar em “adicionar contatos”, e o novo grupo será criado.

Criar grupo a partir de um arquivo .CSV

Para utilizar um arquivo .CSV para criar um grupo, você deve selecionar essa opção ao clicar em “novo grupo”:
Como criar grupos de contatos Reev1 1
Ao fazer isso, a seguinte tela aparecerá:
Como criar grupos de contatos Reev 17
Como você pode ver na imagem acima, nós fornecemos um arquivo modelo para ser utilizado nas importações de um .CSV. Basta você baixá-lo, e alterá-lo com as informações que deseja.
É importante que você mantenha todas as colunas no arquivo conforme o exemplo, sendo que as cinco primeiras colunas são obrigatórias (nome, sobrenome, e-mail, empresa e grupo). Além disso, você deve salvar a planilha como CSV (Valores Separados por Vírgula). Se você não se lembra como fazer isso, temos um texto que explica em detalhes como criar e importar um arquivo .CSV. Depois que sua planilha estiver pronta, basta importá-la para o Reev e os grupos serão criados automaticamente conforme a coluna “grupo”.
Por exemplo, suponha que você criou o seguinte arquivo .CSV. Como você pode ver, os 5 primeiros contatos pertencem a um grupo (Repescagem de leads), e os outros 5 a outro grupo (Leads evento).
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Ao importar esse arquivo, serão criados dois grupos diferentes, cada um com seus respectivos contatos, conforme sinalizado na planilha.

Criar um grupo a partir da base de contatos

Para criar um grupo a partir da base de contatos, basta você entrar na aba de grupos e selecionar a opção “base de contatos” em “novo grupo”:
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Ao clicar nesse botão, uma tela parecida com essa aparecerá para você:
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Nessa tela você tem acesso a todos contatos sob sua responsabilidade que estão salvos na base de contatos do Reev. Para criar o grupo, basta inserir o nome do grupo, selecionar os contatos que deseja e então clicar em “concluir”.

COMO EDITAR UM GRUPO JÁ EXISTENTE

Se você já criou um grupo, é possível editá-lo, inserindo ou removendo contatos, ou até mesmo excluí-lo.
Se você quer editar um grupo, basta clicar na seta verde ao lado do nome do grupo, e então em “Editar”, como na imagem abaixo:
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Se você deseja mudar o nome do grupo, basta alterá-lo na tela do grupo, e depois clicar em “salvar”. Se você deseja inserir novos contatos, basta clicar no botão “adicionar contatos”, e selecionar a opção que deseja (manualmente ou a partir da base):
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Se você deseja remover algum contato do grupo, basta clicar na seta verde ao lado do contato, e selecionar a opção “excluir”.
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Já se você quer excluir o grupo inteiro, basta entrar na área de grupos e então clicar na seta verde ao lado do nome do grupo, como na imagem abaixo:
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Ao clicar nessa opção, aparecerá o seguinte modal de confirmação:
Como criar grupos de contatos Captura de Tela 2017 06 08 às 16.02.44
Se você selecionar a primeira opção, apenas o grupo será excluído, mas os contatos do grupo permanecerão na sua base de contatos. Já  se você selecionar a segunda opção, o grupo será excluído e os seus contatos também serão removidos permanentemente da base.

COMO INSERIR GRUPOS EM UM FLUXO DE CADÊNCIA

Com os grupos criados, você consegue inseri-los no fluxo de cadência para facilitar o gerenciamento e a criação dos fluxos. Por exemplo, suponha que você conseguiu 100 contatos em um evento que você foi. Não faz sentido adicioná-los um a um no seu fluxo não é?
Para criar um fluxo apenas com esses leads, basta criar um grupo com esses 100 contatos (seguindo os passos ensinados nesse texto) e depois criar o fluxo. Se você quer saber mais sobre a criação de fluxos de cadência, temos um texto só sobre isso aqui no blog.
Durante a criação do fluxo de cadência, no momento de adicionar os contatos você deve selecionar o grupo referente ao evento. Ao clicar em “inserir contatos” você deve selecionar a opção “base de contatos”.
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Ao fazer isso, você verá uma tela parecida com essa:
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Com isso, basta clicar no grupo que deseja e todos os contatos do grupo serão adicionados no fluxo de cadência. Se esse grupo tiver contatos ativos ou pausados, eles não serão adicionados ao fluxo, visto que apenas os contatos finalizados podem ser adicionados em um fluxo de cadência.

CONCLUSÃO

Como você conseguiu ver, agora ficou muito mais simples gerenciar seus contatos no Reev! Se tiver alguma dúvida ou sugestão, é só me contactar no larissa@reev.co, quero saber o que você achou!
E se você ainda não usa o Reev e quer vender mais, mande uma mensagem pra gente no contato@reev.co 🙂

Base de Contatos no Reev BASE DE CONTATOS

Base de Contatos no Reev

Como gerenciar sua base de contatos no Reev

A Base de Contatos do Reev é fundamental para o funcionamento efetivo do software. Ela reúne todos os seus leads e permite uma visão geral dos mesmos, além de um gerenciamento simples e completo.
Para o sucesso da sua estratégia Outbound, é muito importante que você possa acompanhar de perto as interações dos seus contatos, e esse é exatamente o objetivo da base de contatos.
Então, se você quer entender melhor como funciona essa área do Reev e aprender a usá-la, não pare de ler!

ADICIONANDO O PRIMEIRO CONTATO

Se nem você nem ninguém da sua empresa adicionou contatos ao Reev ainda, você verá algo parecido com a tela abaixo:
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Como é possível ver na imagem acima, você pode adicionar leads de duas maneiras: utilizando um arquivo .CSV ou então adicionando cada contato manualmente.
Caso esteja com dúvidas sobre o que é um arquivo .CSV e de como criar uma planilha com esse formato, dê uma olhada nesse texto.
Se você deseja adicionar contatos usando um arquivo .CSV, basta adequar a sua planilha de acordo com o modelo abaixo, preenchendo todos os campos. Caso algumas das informações não façam sentido para a realidade da sua empresa, deixe as colunas correspondentes em branco.
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Por exemplo, suponha que você não tem o telefone de alguns dos leads que estão no arquivo .CSV. Nesse caso, basta você deixar a coluna “Telefone” em branco, mantendo apenas o nome “Telefone” na primeira linha.
Em seguida, com a planilha finalizada, clique em “Importar lista de contatos”, e depois em “Selecionar arquivo .CSV”. Em seguida, selecione o arquivo no seu computador, e os contatos serão automaticamente importados para o Reev.
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Caso você deseje adicionar contatos manualmente, basta selecionar essa opção, conforme imagem abaixo:
blog 6 Com isso, uma tela similar com a tela abaixo aparecerá:
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Nessa tela, você deve inserir as informações do contato que está adicionando na seguinte ordem: nome, sobrenome, email, empresa, cargo, telefone e celular, todas elas  entre vírgulas.
Se você quer adicionar mais de um contato, basta dar um “enter” e digitar as informações do próximo contato. Ao terminar de inserir todos os detalhes dos leads, basta clicar em “adicionar contatos”, conforme imagem abaixo:
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Caso você deseje adicionar contatos de um arquivo .CSV e também manualmente, basta escolher apenas uma das duas opções, e depois seguir os passos que serão descritos a seguir, para quando a base de contatos não está em branco.
Por exemplo, você pode adicionar primeiro os contatos do arquivo .CSV e, com isso, você terá contatos na sua base. Dessa forma, para adicionar mais contatos, seja manualmente ou de outro arquivo .CSV, basta seguir os passos abaixo.

ADICIONANDO NOVOS CONTATOS NA BASE

Se essa não é sua primeira vez usando o Reev, ou se os seus colegas já o usaram, você provavelmente já tem contatos na sua base. Sendo assim, ao clicar na área Base de Contatos, você verá uma tela parecida com essa:
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Nessa área você tem acesso a todos os contatos já adicionados no Reev, por você e por seus colegas. Nela você pode alterar o Status e a Qualificação dos seus leads, além de visualizar informações específicas de todos os contatos, como o histórico de atividades.
Para adicionar novos contatos, basta clicar em “Novo contato”, no canto superior direito da tela, e selecionar se deseja adicioná-los automaticamente fazer o upload de um arquivo .CSV.
Ao selecionar uma dessas opções, basta seguir os passos descritos no item anterior, visto que o processo é exatamente o mesmo.

GERENCIAMENTO DA BASE DE CONTATOS

Na base de contatos é possível gerenciar todos os seus leads, além de alterar informações individuais de cada um. Vou te explicar o que significa cada um dos detalhes da base e como você pode interagir com ela.
É possível fazer a busca de leads específicos usando o filtro na parte superior da tela, além de executar ações que modifiquem, ao mesmo tempo, diferentes contatos.
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No primeiro dropdown, “Ações”, você pode escolher qual ação deseja executar com os leads selecionados. Por exemplo, caso você deseje marcar 3 leads como oportunidades, basta selecioná-los clicando no checkbox ao lado do contato (destacado na imagem acima), e então selecionar em “Ações” aquilo que deseja fazer.
No segundo dropdown, “Todos os fluxos”, você pode filtrar os contatos pelo fluxo que eles fazem parte. Por exemplo, se você quer saber todos os contatos que fazem parte do fluxo “Leads do Evento”, basta selecionar essa opção e todos os leads correspondentes aparecerão na tela.
No terceiro dropdown, “Todos os status”, você pode filtrar os contatos por seu status. Por exemplo, se você quer saber todos os contatos que estão ativos, basta selecionar essa opção e todos os leads correspondentes aparecerão na tela.
No quarto dropdown, “Qualificação”, você pode filtrar os contatos por sua qualificação. Por exemplo, se você quer saber todos os contatos que são oportunidades, basta selecionar essa opção e todos os leads correspondentes aparecerão na tela
Na caixa “Buscar contato” você pode digitar o nome ou e-mail de um lead, e aquele que correspondem à busca aparecerão na tela.
Caso você não se lembre o que significa o status e a qualificação de um lead, dê uma olhada no nosso texto só sobre isso aqui no blog.

GERENCIAMENTO E ANÁLISE INDIVIDUAL DO LEAD

Na base de contatos você pode não só ter a visão geral dos seus leads, como também verificar individualmente cada um deles.
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Ao clicar na seta no canto direito do contato, como mostra a imagem acima, você pode selecionar a opção “Visualizar”, e então uma tela parecida com a tela abaixo aparecerá:
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Na aba “Histórico de Atividades” você pode visualizar todo o histórico de atividades relacionado a aquele contato: se ele leu, recebeu, visualizou ou respondeu a determinado email, se o seu status ou qualificação foram alterados, se ele foi adicionado ou retirado de um fluxo, dentre outras informações.
Além disso, no retângulo cinza do lado esquerdo da tela é possível visualizar a qualificação, status, fluxo atual do lead e o responsável.
Não se esqueça que você só é capaz de alterar as informações dos leads sob sua responsabilidade, ou caso você seja administrador da conta. Caso contrário, você não pode alterar informações dos leads dos seus colegas.
Isso evita que outras pessoas alterem informações dos seus leads por engano ou sem o seu consentimento, tornando a gestão mais organizada e à prova de erros.
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Na aba “Detalhes do Contato” você pode visualizar todos os detalhes pessoais daquele lead. Caso você seja o responsável por aquele lead (ou o gestor da conta) e deseje alterar alguma informação, basta clicar sobre ela, fazer a modificação, e depois clicar em “Salvar”.
Também é possível fazer essas alterações nos seus contatos de forma mais simples. Na seta no canto direito, ao lado do nome do lead, basta selecionar a opção que deseja:
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Ao selecionar a opção Alterar Status, basta selecionar o status para o qual deseja alterar aquele lead. A opção Enviar para Fluxo permite que você escolha o fluxo para o qual deseja enviar aquele contato.
Por fim, uma outra maneira de fazer essas alterações é clicando diretamente sobre o Status e a Qualificação do lead. Ao fazer isso, as opções aparecerão e basta você selecionar a ação que deseja executar, conforme imagem abaixo:
 
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EDITANDO E DELETANDO CONTATOS

Caso você deseje deletar um contato da base, clique na seta localizada ao lado direito do nome do contato, e selecione a opção “excluir”, conforme na figura abaixo:
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Caso você queira apenas alterar algumas informações do contato, clique na mesma seta, mas selecione a opção “Visualizar”, como na figura abaixo:
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Ao clicar nessa opção, abrirá a tela com as informações específicas daquela pessoa. Na aba “Detalhes do Contato”, basta clicar na variável que deseja alterar, e fazer a modificação. Ao concluir, clique em “Salvar”, conforme mostra a imagem abaixo:
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 CONCLUSÃO:

 
Quer saber mais sobre como trabalhar melhor seus contatos no Reev? Entre em contato com a nossa equipe no e-mail contato@reev.co!
E se você ainda não usa o Reev e quer saber mais como os fluxos de cadência do Reev podem ajudar você e sua empresa, marque uma conversa com a gente, sem compromisso ????