Configurações

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Novidades na área de Configurações

Em algumas equipes de vendas, o gestor é o responsável por criar e editar templates de e-mails para os leads, muitas vezes por causa da sua experiência em criar e-mails efetivos.

Há gestores que preferem que os integrantes da sua equipe não consigam visualizar os contatos inseridos ou sob a responsabilidade de outros vendedores, para evitar concorrências internas.

Então nós aqui da Reev criamos a possibilidade do gestor ativar e desativar essas configurações de acordo com sua necessidade 😉

Como configurar essas permissões

Para ativar/desativar essas permissões, é preciso entrar no menu Configurações > Permissões, conforme abaixo:

Aba de Permissões dentro das configurações do Reev.

Quando o switch está na cor cinza, significa que o vendedor não pode criar/editar templates no Reev e/ou não pode ver todos os contatos da base do Reev.

Ou seja, quando o vendedor acessar a área de templates não visualizará os botões de criação de novo template, edição ou exclusão.

Caso a opção de visualizar todos os contatos da base do Reev estiver desativada, o vendedor também não poderá ver os contatos dos outros vendedores, mas sim apenas aqueles sob sua responsabilidade.

Caso o gestor queira que os vendedores executem essas ações, basta mudar o botão para a posição “Sim” e salvar. Desta forma ela ficará na cor verde, o que significa que os vendedores poderão criar/editar templates e ver todos os contatos da base.

Botões switch de permissões dentro do Reev.

Com essas permissões, ficará visível para os vendedores os botões de criar, editar e excluir templates sob sua responsabilidade e também poderão visualizar todos os contatos cadastrados na base.

Conclusão

Essa área de permissões dá uma maior personalização para o Reev e foi criada para atender as necessidades de diferentes times de venda 🙂

Assim o gestor pode criar os templates baseado em sua experiência e disponibilizá-los para uso dos vendedores e também controlar melhor a visualização dos contatos pelos membros da sua equipe.

Conte-nos o que achou no e-mail: patricia@reev.co.

Até mais!

Campos personalizados na inserção dos contatos campos personalizados na insercao dos contatos

Campos personalizados na inserção dos contatos

Ao inserir contatos na sua base do Reev, além das informações básicas do contato, podem ter outras informações que também são legais de serem inseridas sobre aquele contato.
Desta forma, o vendedor ou a equipe de inteligência comercial podem inserir informações mais específicas e que serão úteis no processo de prospecção, como Setor da Empresa, Gatekeeper | Champion, se a empresa recebeu investimento, número de funcionários, entre outros.
Com essas informações o vendedor pode tomar melhores decisões, como por exemplo, sobre qual fluxo inserir o lead, qual o nível de personalização da abordagem e qual o melhor momento para entrar em contato com a empresa.
Após verificarmos essa necessidade de maiores informações sobre o lead, desenvolvemos uma nova funcionalidade e agora é possível criar campos personalizados no Reev 🙂

Como criar um campo personalizado

Acessar Configurações > Contatos
Campos personalizados na inserção dos contatos config contatos
Nesta tela é possível inserir, editar, excluir e visualizar os campos personalizados na plataforma.
Para criar um campo personalizado, basta inserir o nome do campo no campo correspondente demonstrado acima e clicar em Adicionar Campo.
Para editar um campo, é preciso clicar em cima do campo e inserir a alteração que deseja, e logo após, salvar a alteração.
Para excluir, é preciso clicar no botão Excluir e confirmar a exclusão, conforme abaixo.
Campos personalizados na inserção dos contatos

Exibição do campo personalizado

O campo personalizado será exibido nas informações do contato.
Campos personalizados na inserção dos contatos info contato

Como inserir as informações nos campos personalizados via planilha

Para inserir informações nos campos personalizados no momento da inserção de contatos via planilha, é preciso criar a planilha com esses campos após os campos obrigatórios do Reev, conforme a imagem abaixo:
Campos personalizados na inserção dos contatos planilha contatos
Se os campos já tiverem sidos criados corretamente, as informações serão inseridas nos campos correspondentes na área do contato.

Integração com Pipedrive

As informações desses campos personalizados também são enviadas pra o Pipedrive, em forma de notas com a seguinte configuração:
nome do campo: dados do campo.

Conclusão

Os campos personalizados podem ser muito bacanas para inserir informações relevantes dos contatos que são importantes para o processo de vendas da empresa.
Com essas informações os e-mails de prospecção podem ser ainda mais personalizados 😉
O que achou dessa funcionalidade? Mande um e-mail com o seu feedback para jessica@reev.co.

Integração com o Pipedrive integracao com o pipedrive

Integração com o Pipedrive

Se você trabalha com um CRM seria bem interessante que seus contatos do Reev fossem visíveis na ferramenta, não é mesmo?

Por esse motivo, criamos uma integração com o Pipedrive!

O Pipedrive é uma ferramenta de gestão de vendas projetada para ajudar pequenas equipes de vendas a gerenciar processos de vendas complexos e longos. É um CRM amplamente utilizado por essas equipes para acompanhar as suas vendas.

Quais os benefícios desta integração?

O principal benefício é evitar retrabalho por parte dos vendedores, pois assim não é preciso inserir os contatos em ambas as ferramentas. Basta inserir os leads no Reev que eles serão automaticamente enviados para o Pipedrive.

E tem mais: quando você enviar um e-mail pelo Reev ou quando um lead responder a um e-mail enviado por você, esse e-mail também é automaticamente inserido para o Pipedrive!

Para isso basta fazer uma configuração adicional que explicarei a seguir.

Como funciona a integração

Com essa integração com o Pipedrive, você tem as seguintes possiblidades:

  • Quando você cria um contato no Reev, ele automaticamente insere esse contato no Pipedrive como Person.
  • Quando você muda o status do contato para Oportunidade no Reev, ele muda o status no Pipedrive para Deal.
  • Você pode inserir os e-mails de envio e de resposta fornecidos pelo Pipedrive no Reev para que os e-mails trocados no Reev sejam automaticamente inseridos no Pipedrive.

Além disso, os contatos passados do Reev para o Pipedrive são sinalizados como vindo do Reev, dessa forma você poderá acompanhar melhor a integração. 🙂

Como fazer a integração nas ferramentas

NO PIPEDRIVE

Dentro do Pipedrive, entre em Settings, conforme a imagem:

Integração com o Pipedrive image 2

Em seguida, clique em API e copie o token que foi gerado:

Aba API do Pipedrive para seleção do personal API token.

Mantenha o token copiado para inseri-lo no Reev.

NO REEV

Para configurar a integração dentro do Reev, entre na área de configurações no seu perfil do Reev, e então clique em “integrações”, como na imagem abaixo:

Página de perfil do Reev

Depois clique em Conectar, insira o token copiado no Pipedrive, e clique em Salvar:

Caso o token esteja correto, aparecerá a mensagem: Conectado com sucesso!

E pronto! Agora os seus contatos do Reev serão inseridos no Pipedrive automaticamente.

Como configurar o envio e resposta de e-mails

Na mesma página de Integrações, clique em Configurar BCC, e insira o e-mail de envio, caso queira que os e-mails enviados sejam salvos no Pipedrive, e/ou insira o e-mail de resposta, caso queira que os e-mails respondidos sejam salvos no Pipedrive, conforme abaixo:

Aba de integrações dentro do perfil do Reev.

Clique em Salvar e a integração será realizada. 🙂

Campos customizáveis

E o que acontece com as informações dos campos customizáveis do contato no Reev?

Elas são adicionados no Pipedrive como notas, da seguinte maneira “nome do campo: dados do campo”.

Conclusão

Com essa integração, ficará mais fácil gerenciar as informações do Reev no Pipedrive e você poderá acompanhar melhor os seus contatos em ambas as ferramentas.

E aí o que achou dessa novidade? Mande sua opinião para nós no e-mail patricia@reev.co.

Se você ainda não usa o Reev e quer conhecer mais como ele pode te ajudar no seu processo de vendas, entra em contato com a gente no e-mail contato@reev.co. 😉

Integração com o RD Station integracao com o rd station

Integração com o RD Station

Se você tem um funil de vendas em Y, ou se você trabalha principalmente com inbound, criar fluxos de cadência para esses leads pode ser muito efetivo.

Pensando nisso nós lançamos uma integração com o RD Station! 😀

A partir dessa integração é possível levar os seus leads que chegam inbound diretamente para o Reev, e então criar fluxos de cadência direcionados para eles. Além disso, é possível gerenciar todos os seus contatos, de origem inbound ou outbound, em um só lugar.

Então se você quer saber mais sobre nossa integração com o RD, não pare de ler!

Como funciona a integração

A integração com o RD pode ser feita de três formas:

  • Você pode definir que todos os leads que converterem no RD serão passados para o Reev
  • Você pode definir que apenas os leads que realizarem determinado evento de conversão serão passados para o Reev (ex: conversão em uma landing page específica)
  • Você pode definir que apenas os leads marcados como oportunidade dentro do RD serão passados para o Reev

É importante verificar se o seu plano da RD Station comporta essa importação de leads para o Reev, que é permitida a partir do plano Pro do RD Station.

Caso o seu plano do RD Station comporte essa importação, todas as vezes que um contato for criado no Reev a partir do RD Station, ele será sinalizado com a tag “inbound” automaticamente:

Aba contatos da janela base de contatos do Reev.

Além disso, no histórico do contato constará que ele foi importado via RD Station:

Aba Tarefas e Histórico de um contato no Reev

Como é feita a atribuição de responsabilidade dos contatos

Conforme explico no próximo tópico em detalhes, o Reev permite que você configure um carrossel de leads. Com o carrossel, os seus vendedores receberão os leads em ordem, um a um.

Por exemplo, suponha a seguinte configuração:

Janela para configuração de carrossel.

Nesse caso, a Isadora, a Julia e o André receberão os leads aos poucos, nessa ordem. A Isadora, sinalizada com a seta verde e em primeiro lugar, será a primeira a receber um lead. Ou seja, o primeiro lead que chegar via RD Station ficará sob responsabilidade da Isadora.

Depois que a Isadora receber um lead, ela irá para o final da fila, e será indicada no box “último responsável a receber um lead”. Com isso, a Julia passará para o topo da fila e o André para a segunda posição. Depois que a Julia receber um lead, o André passará para o primeiro lugar e a Julia para o último.

Isso é feito de forma automática pelo Reev, e pode ser alterado quando você desejar: basta clicar sobre o nome do vendedor e arrastá-lo para a posição que desejar.

É importante ressaltar que apenas os usuários que são gestores podem organizar o carrossel, enquanto os vendedores podem apenas visualizá-lo.

Configuração da integração

Configuração dentro do REEV

A configuração da integração com o RD é bem simples. Basta acessar a área de configurações, no seu perfil do Reev, e então clicar em “integrações”, como na imagem abaixo:

Janela de configurações com ênfase na aba de integrações do Reev.

O primeiro passo é configurar o carrossel de leads. Para isso, basta clicar em “configurar carrossel”:

Janela para configuração do carrossel de leads.

Ao fazer isso, abrirá um modal parecido com a imagem abaixo:

Janela para configuração do carrossel

Do lado esquerdo você tem a listagem de todos os vendedores da sua empresa que utilizam o Reev. Aqui você deve selecionar quais vendedores serão responsáveis por receber os contatos que converterem no RD. Para isso, basta clicar no checkbox ao lado do nome do vendedor, e ele passará a fazer parte do carrossel.

Do lado direito está a relação de vendedores que fazem parte do carrossel, e você pode organizá-los da forma que desejar. Para isso, basta clicar sobre o nome do vendedor e arrastá-lo para a posição que quiser.

Assim que você tiver configurado o seu carrossel, você precisará fazer uma pequena configuração no RD Station.

Para isso, você deve copiar o link que aparecerá na área de integrações, como indicado na imagem abaixo:

Janela de integrações do Reev com ênfase no link para configurar o RD Station.

Configuração dentro do RD STATION

Após copiar o link no Reev, você deve acessar sua conta no RD Station. Após acessá-la, você deve clicar no seu perfil, no canto superior direito, e então em “Integrações”, como indicado abaixo:

Abertura da aba de integrações dentro do RD Station.

Na tela de integrações do RD Station você deve clicar em “webhooks” e depois em “criar webhook”:

Janela integrações do RD Station

No modal de criação do webhook você deve inserir o nome que deseja dar a aquela integração, inserir a URL copiada do Reev e indicar o gatilho e eventos de conversão que deseja.

Janela para criação de novo webhook.

O RD Station identifica dois tipos de gatilhos: conversão e oportunidade.

  • Conversão: envia para a ferramenta leads que realizarem alguma conversão no RDStation. Se você deixar o campo “eventos de conversão” em branco, todo lead que realizar uma conversão será enviado. Caso contrário, você pode definir um evento de conversão específico (por exemplo, conversões em uma landing page específica)
  • Oportunidade: envia os Leads marcados como oportunidade (estrelinha). Exemplo: enviar o Lead do RD Station para a ferramenta apenas quando marcado como oportunidade manualmente ou por um fluxo de automação.

Em seguida, basta clicar em “salvar” para finalizar a criação do webhook. Para se certificar que a integração funcionou, você deve clicar em “verificar” e colocar o e-mail de um lead para fazer o teste. Ao inserir o e-mail desse lead e clicar em “verificar”, um novo contato será criado no Reev com as informações desse lead que você usou para teste.

Caso você queira, por exemplo, que contatos que convertam em duas páginas sejam enviados para o Reev, basta criar mais de um webhook. Sendo assim, basta seguir o processo descrito anteriormente, mudando apenas o nome do webhook e o gatilho/evento de conversão.

Conclusão

Agora vai ficar muito mais fácil gerenciar e contactar os seus leads, em especial aqueles que chegam via inbound né?

Se você quer saber mais sobre funil de vendas em y e sobre fluxos de cadência para contatos que chegam inbound, dê uma olhada nesses textos no blog da Outbound Marketing!

E se você ainda não usa o Reev e quer parar de perder tempo, entra em contato com a gente no e-mail contato@reev.co 😉

Tags para contatos tag para contatos

Tags para contatos

Como você viu no texto sobre grupos aqui no blog, gerenciar seus contatos no Reev ficou bem mais fácil. Agora você pode organizá-los como você quiser: por segmento, por cargo, por data de adição no Reev… opções não faltam 😛
Mas sabemos que gerenciar uma grande base de contatos não é simples, e inserir os contatos em grupos não é suficiente para uma organização efetiva. E, pensando nisso, lançamos uma funcionalidade super legal: as tags para contatos.
Com as tags é possível identificar um mesmo contato por diferentes características, facilitando a busca por esse contato na base e a criação de fluxos de cadência direcionados para determinados perfis.
Por exemplo, suponha que conheci um CEO de uma empresa do ramo do agronegócio no evento RD Summit. Nesse caso, eu poderia inseri-lo em um grupo apenas com leads do RD Summit, e aplicar as tags “CEO” e “Agronegócio”. Veja só quantas estratégias diferentes consigo usar:

  • Fluxo de cadência para leads do RD Summit
  • Fluxo de cadência para CEOs que conheci no RD Summit
  • Fluxo de cadência para leads do agronegócio
  • Fluxo de cadência para CEOs
  • etc

Como você pôde ver, não só sua base ficará mais organizada, mas você também poderá criar fluxos mais direcionados, com abordagens ainda mais personalizadas para seus leads. Então se você quer saber mais sobre essa funcionalidade e sobre como utilizá-la da melhor forma, não pare de ler 😉

Como criar tags

A criação e gerenciamento das tags no Reev é muito simples. Para criá-las, basta acessar a área de configurações no seu perfil (atenção: apenas gerentes podem criar e editar tags). Em seguida, basta clicar em “tags”, como na imagem abaixo:
Tags para contatos Reev 1Ao acessar essa área, você verá que o Reev já possui algumas tags recomendadas, apresentadas na imagem acima. Além dessas tags pré definidas, você pode criar as tags que quiser, e personalizá-las conforme suas necessidades. Para isso, basta clicar na caixa de texto e escrever o nome da tag. Em seguida, basta selecionar a cor da tag, clicando no quadradinho azul como mostrado na imagem a seguir:
Tags para contatos Reev 2Depois de escrever o nome da tag e selecionar a cor, basta clicar no botão “nova tag” e pronto! A sua tag foi salva 🙂

Como editar e remover tags

Caso você deseje editar ou excluir tags já criadas, basta clicar sobre a tag na área de configurações (atenção: apenas gerentes podem criar e editar tags), e as seguintes opções aparecerão:
Tags para contatos Reev 3Caso você deseje apenas editar a tag, basta alterar as informações e clicar em “salvar”. Ao fazer isso, essa tag será alterada para todos os contatos que já possuem a tag. 
Caso você deseje remover a tag, basta clicar em “excluir”. Com isso, todos contatos que possuem a tag removida deixarão de tê-la. Após remover uma tag, essa ação não poderá ser revertida.

Como inserir tags em contatos

Você pode inserir quantas tags quiser nos seus contatos, e para fazer isso é muito simples. Basta clicar no contato que deseja e, com isso, você terá acesso à área do contato.
Na área do contato, no canto esquerdo, você verá a opção “adicionar tags”, como mostra a imagem a seguir:
Tags para contatos Reev 4Ao clicar nessa opção, abrirá um modal com todas opções de tags existentes da conta da sua empresa. Com isso, basta selecionar as tags que deseja e então clicar em “concluir”.
Tags para contatos Reev 5

Como remover tags de contatos

Para remover tags dos contatos, basta clicar no contato que deseja e, na opção “tags” no canto esquerdo da tela, clicar no “X” ao lado de cada tag:
Tags para contatos Reev 6

Conclusão

E aí, o que achou? 🙂 me conta lá no larissa@reev.co!
E se você ainda não conhece o Reev e quer saber como turbinar suas vendas, entre em contato com a gente no contato@reev.co.