Às vezes gerenciar uma quantidade grande de leads é confuso: diferentes personas, diferentes tipos de empresa, diferentes cenários… E organizar tudo em um só lugar pode ser bem complicado né?

Sabendo disso, lançamos uma nova funcionalidade! O Reev agora permite que você organize todos os seus contatos em diferentes grupos conforme sua necessidade. Então se você quer saber mais sobre a área de grupos do Reev, não deixe de ler esse texto 🙂

ÁREA DE GRUPOS

Para acessar a área de grupos no Reev, você deve entrar na área Base de Contatos, no menu superior do Reev, e lá você verá a aba “Grupos”, conforme imagem abaixo:

Nessa área você consegue ver todos os grupos já criados na sua empresa, seja você vendedor ou gestor da conta. Ou seja, assim como a base de contatos, a área de grupos é única para todos os usuários da empresa. No entanto, existem alguns pontos importantes sobre o gerenciamento e criação dos grupos:

COMO CRIAR UM GRUPO

Existem diferentes formas de criar grupos no Reev: a partir da base de contatos, a partir de uma planilha .CSV ou manualmente.

Criar um grupo manualmente

Para criar um grupo manualmente, você deve selecionar essa opção ao clicar no botão “novo grupo”:

Ao clicar nessa opção, você verá a seguinte tela. Aqui você deve inserir as informações dos contatos separadas por vírgulas, conforme na parte sinalizada em vermelho na imagem abaixo:

Se você quiser inserir mais de um contato, basta pressionar “enter” e preencher as informações do contato na linha de baixo. Ao final, basta clicar em “adicionar contatos”, e o novo grupo será criado.

Criar grupo a partir de um arquivo .CSV

Para utilizar um arquivo .CSV para criar um grupo, você deve selecionar essa opção ao clicar em “novo grupo”:

Ao fazer isso, a seguinte tela aparecerá:

Como você pode ver na imagem acima, nós fornecemos um arquivo modelo para ser utilizado nas importações de um .CSV. Basta você baixá-lo, e alterá-lo com as informações que deseja.

É importante que você mantenha todas as colunas no arquivo conforme o exemplo, sendo que as cinco primeiras colunas são obrigatórias (nome, sobrenome, e-mail, empresa e grupo). Além disso, você deve salvar a planilha como CSV (Valores Separados por Vírgula). Se você não se lembra como fazer isso, temos um texto que explica em detalhes como criar e importar um arquivo .CSV. Depois que sua planilha estiver pronta, basta importá-la para o Reev e os grupos serão criados automaticamente conforme a coluna “grupo”.

Por exemplo, suponha que você criou o seguinte arquivo .CSV. Como você pode ver, os 5 primeiros contatos pertencem a um grupo (Repescagem de leads), e os outros 5 a outro grupo (Leads evento).

Ao importar esse arquivo, serão criados dois grupos diferentes, cada um com seus respectivos contatos, conforme sinalizado na planilha.

Criar um grupo a partir da base de contatos

Para criar um grupo a partir da base de contatos, basta você entrar na aba de grupos e selecionar a opção “base de contatos” em “novo grupo”:

Ao clicar nesse botão, uma tela parecida com essa aparecerá para você:

Nessa tela você tem acesso a todos contatos sob sua responsabilidade que estão salvos na base de contatos do Reev. Para criar o grupo, basta inserir o nome do grupo, selecionar os contatos que deseja e então clicar em “concluir”.

COMO EDITAR UM GRUPO JÁ EXISTENTE

Se você já criou um grupo, é possível editá-lo, inserindo ou removendo contatos, ou até mesmo excluí-lo.

Se você quer editar um grupo, basta clicar na seta verde ao lado do nome do grupo, e então em “Editar”, como na imagem abaixo:

Se você deseja mudar o nome do grupo, basta alterá-lo na tela do grupo, e depois clicar em “salvar”. Se você deseja inserir novos contatos, basta clicar no botão “adicionar contatos”, e selecionar a opção que deseja (manualmente ou a partir da base):

Se você deseja remover algum contato do grupo, basta clicar na seta verde ao lado do contato, e selecionar a opção “excluir”.

Já se você quer excluir o grupo inteiro, basta entrar na área de grupos e então clicar na seta verde ao lado do nome do grupo, como na imagem abaixo:

Ao clicar nessa opção, aparecerá o seguinte modal de confirmação:

Se você selecionar a primeira opção, apenas o grupo será excluído, mas os contatos do grupo permanecerão na sua base de contatos. Já  se você selecionar a segunda opção, o grupo será excluído e os seus contatos também serão removidos permanentemente da base.

COMO INSERIR GRUPOS EM UM FLUXO DE CADÊNCIA

Com os grupos criados, você consegue inseri-los no fluxo de cadência para facilitar o gerenciamento e a criação dos fluxos. Por exemplo, suponha que você conseguiu 100 contatos em um evento que você foi. Não faz sentido adicioná-los um a um no seu fluxo não é?

Para criar um fluxo apenas com esses leads, basta criar um grupo com esses 100 contatos (seguindo os passos ensinados nesse texto) e depois criar o fluxo. Se você quer saber mais sobre a criação de fluxos de cadência, temos um texto só sobre isso aqui no blog.

Durante a criação do fluxo de cadência, no momento de adicionar os contatos você deve selecionar o grupo referente ao evento. Ao clicar em “inserir contatos” você deve selecionar a opção “base de contatos”.

Ao fazer isso, você verá uma tela parecida com essa:

Com isso, basta clicar no grupo que deseja e todos os contatos do grupo serão adicionados no fluxo de cadência. Se esse grupo tiver contatos ativos ou pausados, eles não serão adicionados ao fluxo, visto que apenas os contatos finalizados podem ser adicionados em um fluxo de cadência.

CONCLUSÃO

Como você conseguiu ver, agora ficou muito mais simples gerenciar seus contatos no Reev! Se tiver alguma dúvida ou sugestão, é só me contactar no larissa@reev.co, quero saber o que você achou!

E se você ainda não usa o Reev e quer vender mais, mande uma mensagem pra gente no contato@reev.co 🙂

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