Como gerenciar sua base de contatos no Reev

A Base de Contatos do Reev é fundamental para o funcionamento efetivo do software. Ela reúne todos os seus leads e permite uma visão geral dos mesmos, além de um gerenciamento simples e completo.

Para o sucesso da sua estratégia Outbound, é muito importante que você possa acompanhar de perto as interações dos seus contatos, e esse é exatamente o objetivo da base de contatos.

Então, se você quer entender melhor como funciona essa área do Reev e aprender a usá-la, não pare de ler!

ADICIONANDO O PRIMEIRO CONTATO

Se nem você nem ninguém da sua empresa adicionou contatos ao Reev ainda, você verá algo parecido com a tela abaixo:

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Como é possível ver na imagem acima, você pode adicionar leads de duas maneiras: utilizando um arquivo .CSV ou então adicionando cada contato manualmente.

Caso esteja com dúvidas sobre o que é um arquivo .CSV e de como criar uma planilha com esse formato, dê uma olhada nesse texto.

Se você deseja adicionar contatos usando um arquivo .CSV, basta adequar a sua planilha de acordo com o modelo abaixo, preenchendo todos os campos. Caso algumas das informações não façam sentido para a realidade da sua empresa, deixe as colunas correspondentes em branco.

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Por exemplo, suponha que você não tem o telefone de alguns dos leads que estão no arquivo .CSV. Nesse caso, basta você deixar a coluna “Telefone” em branco, mantendo apenas o nome “Telefone” na primeira linha.

Em seguida, com a planilha finalizada, clique em “Importar lista de contatos”, e depois em “Selecionar arquivo .CSV”. Em seguida, selecione o arquivo no seu computador, e os contatos serão automaticamente importados para o Reev.

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Caso você deseje adicionar contatos manualmente, basta selecionar essa opção, conforme imagem abaixo:

blog 6 Com isso, uma tela similar com a tela abaixo aparecerá:

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Nessa tela, você deve inserir as informações do contato que está adicionando na seguinte ordem: nome, sobrenome, email, empresa, cargo, telefone e celular, todas elas  entre vírgulas.

Se você quer adicionar mais de um contato, basta dar um “enter” e digitar as informações do próximo contato. Ao terminar de inserir todos os detalhes dos leads, basta clicar em “adicionar contatos”, conforme imagem abaixo:

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Caso você deseje adicionar contatos de um arquivo .CSV e também manualmente, basta escolher apenas uma das duas opções, e depois seguir os passos que serão descritos a seguir, para quando a base de contatos não está em branco.

Por exemplo, você pode adicionar primeiro os contatos do arquivo .CSV e, com isso, você terá contatos na sua base. Dessa forma, para adicionar mais contatos, seja manualmente ou de outro arquivo .CSV, basta seguir os passos abaixo.

ADICIONANDO NOVOS CONTATOS NA BASE

Se essa não é sua primeira vez usando o Reev, ou se os seus colegas já o usaram, você provavelmente já tem contatos na sua base. Sendo assim, ao clicar na área Base de Contatos, você verá uma tela parecida com essa:

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Nessa área você tem acesso a todos os contatos já adicionados no Reev, por você e por seus colegas. Nela você pode alterar o Status e a Qualificação dos seus leads, além de visualizar informações específicas de todos os contatos, como o histórico de atividades.

Para adicionar novos contatos, basta clicar em “Novo contato”, no canto superior direito da tela, e selecionar se deseja adicioná-los automaticamente fazer o upload de um arquivo .CSV.

Ao selecionar uma dessas opções, basta seguir os passos descritos no item anterior, visto que o processo é exatamente o mesmo.

GERENCIAMENTO DA BASE DE CONTATOS

Na base de contatos é possível gerenciar todos os seus leads, além de alterar informações individuais de cada um. Vou te explicar o que significa cada um dos detalhes da base e como você pode interagir com ela.

É possível fazer a busca de leads específicos usando o filtro na parte superior da tela, além de executar ações que modifiquem, ao mesmo tempo, diferentes contatos.

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No primeiro dropdown, “Ações”, você pode escolher qual ação deseja executar com os leads selecionados. Por exemplo, caso você deseje marcar 3 leads como oportunidades, basta selecioná-los clicando no checkbox ao lado do contato (destacado na imagem acima), e então selecionar em “Ações” aquilo que deseja fazer.

No segundo dropdown, “Todos os fluxos”, você pode filtrar os contatos pelo fluxo que eles fazem parte. Por exemplo, se você quer saber todos os contatos que fazem parte do fluxo “Leads do Evento”, basta selecionar essa opção e todos os leads correspondentes aparecerão na tela.

No terceiro dropdown, “Todos os status”, você pode filtrar os contatos por seu status. Por exemplo, se você quer saber todos os contatos que estão ativos, basta selecionar essa opção e todos os leads correspondentes aparecerão na tela.

No quarto dropdown, “Qualificação”, você pode filtrar os contatos por sua qualificação. Por exemplo, se você quer saber todos os contatos que são oportunidades, basta selecionar essa opção e todos os leads correspondentes aparecerão na tela

Na caixa “Buscar contato” você pode digitar o nome ou e-mail de um lead, e aquele que correspondem à busca aparecerão na tela.

Caso você não se lembre o que significa o status e a qualificação de um lead, dê uma olhada no nosso texto só sobre isso aqui no blog.

GERENCIAMENTO E ANÁLISE INDIVIDUAL DO LEAD

Na base de contatos você pode não só ter a visão geral dos seus leads, como também verificar individualmente cada um deles.

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Ao clicar na seta no canto direito do contato, como mostra a imagem acima, você pode selecionar a opção “Visualizar”, e então uma tela parecida com a tela abaixo aparecerá:

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Na aba “Histórico de Atividades” você pode visualizar todo o histórico de atividades relacionado a aquele contato: se ele leu, recebeu, visualizou ou respondeu a determinado email, se o seu status ou qualificação foram alterados, se ele foi adicionado ou retirado de um fluxo, dentre outras informações.

Além disso, no retângulo cinza do lado esquerdo da tela é possível visualizar a qualificação, status, fluxo atual do lead e o responsável.

Não se esqueça que você só é capaz de alterar as informações dos leads sob sua responsabilidade, ou caso você seja administrador da conta. Caso contrário, você não pode alterar informações dos leads dos seus colegas.

Isso evita que outras pessoas alterem informações dos seus leads por engano ou sem o seu consentimento, tornando a gestão mais organizada e à prova de erros.

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Na aba “Detalhes do Contato” você pode visualizar todos os detalhes pessoais daquele lead. Caso você seja o responsável por aquele lead (ou o gestor da conta) e deseje alterar alguma informação, basta clicar sobre ela, fazer a modificação, e depois clicar em “Salvar”.

Também é possível fazer essas alterações nos seus contatos de forma mais simples. Na seta no canto direito, ao lado do nome do lead, basta selecionar a opção que deseja:

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Ao selecionar a opção Alterar Status, basta selecionar o status para o qual deseja alterar aquele lead. A opção Enviar para Fluxo permite que você escolha o fluxo para o qual deseja enviar aquele contato.

Por fim, uma outra maneira de fazer essas alterações é clicando diretamente sobre o Status e a Qualificação do lead. Ao fazer isso, as opções aparecerão e basta você selecionar a ação que deseja executar, conforme imagem abaixo:

 

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EDITANDO E DELETANDO CONTATOS

Caso você deseje deletar um contato da base, clique na seta localizada ao lado direito do nome do contato, e selecione a opção “excluir”, conforme na figura abaixo:

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Caso você queira apenas alterar algumas informações do contato, clique na mesma seta, mas selecione a opção “Visualizar”, como na figura abaixo:

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Ao clicar nessa opção, abrirá a tela com as informações específicas daquela pessoa. Na aba “Detalhes do Contato”, basta clicar na variável que deseja alterar, e fazer a modificação. Ao concluir, clique em “Salvar”, conforme mostra a imagem abaixo:

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 CONCLUSÃO:

 

Quer saber mais sobre como trabalhar melhor seus contatos no Reev? Entre em contato com a nossa equipe no e-mail contato@reev.co!
E se você ainda não usa o Reev e quer saber mais como os fluxos de cadência do Reev podem ajudar você e sua empresa, marque uma conversa com a gente, sem compromisso 😉

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