O QUE SÃO AS TAREFAS NO REEV:

As tarefas são basicamente as ações que você precisa executar com um lead. Por exemplo, ligar para a pessoa ou então mandar uma mensagem no LinkedIn.

No Reev é possível gerenciar não só o envio de e-mails, como também todas as outras tarefas que você precisa realizar para conseguir uma resposta positiva daquele lead.

Nesse texto, vou explicar em detalhes quando as tarefas podem (e devem!) ser criadas, e também como gerenciá-las. É super simples e vai facilitar (e muito) sua vida 😉

QUANDO USAR AS TAREFAS:

Como você sabe, um fluxo de cadência é a sequência de contatos que você faz para conseguir a resposta de um lead, seja por meio de e-mails, ligações ou mensagens no LinkedIn (se você quer saber mais a fundo sobre como estruturar um fluxo de cadência, temos um ótimo texto sobre isso no blog da Outbound Marketing).

No Reev é possível criar e gerenciar todas as ações do seu fluxo de cadência de uma maneira muito simples. Além disso, também é possível criar tarefas individuais para cada contato.

TAREFAS INDIVIDUAIS PARA CADA CONTATO

Suponha a seguinte situação: você mandou um e-mail para o lead, e ele te mandou uma resposta automática informando que está de férias por 20 dias. E agora? Não faz sentido manter essa pessoa no fluxo, já que ela não verá os e-mails (e ainda responderá a todos automaticamente, pausando o fluxo para esse contato).

Ao mesmo tempo, você não pode desperdiçar essa oportunidade simplesmente deixando para lá, não é? Nessa situação, você poderia simplesmente criar uma tarefa de ligação para daqui a 20 dias, para você se lembrar de ligar para esse contato!

Existem diferentes maneiras de criar uma tarefa individual para um contato:

  1. Na base de contatos: basta clicar no contato que deseja, e a tela do contato aparecerá.
  2. Dentro de um fluxo de cadência: basta clicar no fluxo que deseja, e então na aba “Contatos” dentro do grupo. Nessa aba, basta clicar no contato que deseja, e a tela do contato aparecerá:

Ao clicar no contato, você verá essa tela:

No botão “Nova Tarefa” você pode criar tarefas para esse contato. Ao clicar nele, você verá uma tela parecida com essa:

Aqui você pode programar a tarefa e quando você quer realizá-la. No dia da ação, você receberá um e-mail informando que você deve realizá-la, além de todas as outras tarefas programadas para aquele dia e as tarefas atrasadas:

Além disso, será criada uma tarefa dentro da área do contato, parecida com a imagem abaixo:

Quando você realizar a tarefa, basta clicar no checkbox ao lado da tarefa, como na imagem abaixo:

Ao fazer isso, seus fluxos não serão alterados, nem outros contatos serão afetados. Isso só afetará o envio das notificações via e-mail para você!

Além do e-mail e da área do contato, o Reev possui agora uma Área de Tarefas, que permite que você faça o gerenciamento de todas elas em um só lugar! Vou explicar um pouco melhor sobre isso no item “Área de Tarefas” desse texto 🙂

TAREFAS DENTRO DE UM FLUXO

É possível também que, em seu fluxo de cadência, você tenha não só e-mails, mas também ligações e contatos no LinkedIn. Por exemplo, imagine o seguinte fluxo de cadência:

Como você pode ver, esse fluxo possui não só o contato via e-mail, como também ligações e uma mensagem no LinkedIn.

Para criar um fluxo dessa forma, é só você acessar a Área de Fluxos de Cadência no menu superior e criar um novo fluxo. Se você não se lembra como criar um Fluxo de Cadência, é só dar uma olhada nesse texto aqui no blog.

Na área “Ações” dentro da criação de um fluxo de cadência você pode inserir todas as tarefas que desejar para o fluxo. Nesse caso, o fluxo seria programado da seguinte maneira:

Nesse caso, no momento em que esse fluxo for criado, também serão criadas tarefas individuais para cada contato do fluxo, como no exemplo abaixo:

Suponha que você realizou uma ligação e o seu contato não atendeu. Nesse caso, você deve marcar a tarefa como realizada e, ao fazer isso, nenhuma ação do seu fluxo será modificada.

Mas caso o seu contato atenda e você consiga falar com ele, não faz sentido que ele continue recebendo os e-mails do fluxo de prospecção, né? Nesse caso, além de marcar a tarefa como “feita” no Reev, você precisa pausar o contato manualmente dentro do fluxo, como na imagem abaixo:

ÁREA DE TAREFAS

Área de tarefas do vendedor

O Reev agora tem uma área dedicada ao gerenciamento das tarefas! Para acessá-la é só clicar em “Tarefas” no menu principal do Reev, como na imagem abaixo:

Nessa área, também é possível criar novas tarefas, no botão sinalizado abaixo:

Nessa área, o vendedor consegue não só gerenciar todas suas tarefas, como também ter uma visão geral das tarefas executadas em diferentes períodos de tempo (hoje, esse mês, etc), como você pode ver na imagem a seguir:

Aqui também é possível analisar o número de oportunidades geradas em comparação com o número de contatos perdidos em determinado período de tempo. Nos campos sinalizados na imagem abaixo, você consegue definir o intervalo de tempo para gerar o gráfico. Por exemplo, se você quer saber esses valores relativos ao mês de maio, é só selecionar “de 01/05/2017 a 31/05/2017”.

Ainda nessa tela, você consegue visualizar todas as suas tarefas atrasadas e as tarefas agendadas para hoje. Para marcar uma tarefa como realizada, basta clicar no checkbox ao lado da tarefa, como na imagem abaixo:

Se você quiser editar ou excluir alguma das tarefas, é só clicar no lápis, sinalizado na imagem abaixo, e modificá-la como desejar:

No final da tela, você consegue visualizar todos os contatos pausados da sua conta, e gerenciá-los em um só lugar!

Área de tarefas do Gestor de Vendas

Se você for um gestor da conta, você consegue não só gerenciar suas próprias tarefas (como explicado no item anterior), como também de todos os seus vendedores. Para isso, basta você usar os filtros de usuários existentes na área de tarefas.

O primeiro filtro está logo no início da área de tarefas, e está sinalizado na imagem abaixo. Esse filtro é referente aos gráficos de Tarefas Executadas e de Oportunidades geradas x Contatos perdidos. Ou seja, se você selecionar esse filtro para algum vendedor específico, esses dados serão atualizados conforme as informações daquele vendedor.

O segundo filtro fica localizado logo abaixo desses gráficos, e refere-se à parte de Atividades Pendentes. Ao usar o filtro para visualizar um vendedor específico, você verá todas tarefas agendadas para hoje e em atraso para aquele vendedor:

Assim como os vendedores, você consegue visualizar todos os contatos pausados da sua conta. A diferença é que você também pode visualizar os contatos pausados pelos seus vendedores. Para isso, basta usar o filtro:

CONCLUSÃO

Agora você não precisa mais usar o seu CRM para gerenciar tarefas de contatos que ainda não são oportunidades! O Reev permite que você faça isso de maneira muito simples, tudo em um só lugar 🙂

Se você ainda não conhece o Reev e quer turbinar suas vendas, entre em contato com a gente no e-mail contato@reev.co!

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